Comcast lève 4 milliards de dollars en vente d’obligations pour refinancer l’encours de sa dette – Crumpe


Le géant des médias Comcast vend 4 milliards de dollars de billets et utilisera le produit pour rembourser la dette existante. La société a révélé mercredi ses plans dans une paire de documents déposés auprès de la SEC.

La société mère de NBCUniversal offre trois tranches de billets pour respectivement 1,5 milliard, 1,7 milliard et 800 millions de dollars. Il a déclaré qu’il “a l’intention d’utiliser le produit net des offres entièrement pour le refinancement de la dette en cours.” Cela comprend le remboursement des effets à payer en janvier 2022 pour 700 millions de dollars, des effets à payer en août 2046 pour 1,43 milliard de dollars et «certains de ses autres titres de créance à échéance proche».

Les sociétés de divertissement ont augmenté leurs liquidités à un rythme soutenu au cours des derniers mois pour fournir un coussin, car leurs entreprises sont durement touchées par la pandémie de coronavirus. À cette fin, Comcast a levé 4 milliards de dollars fin mars. Les taux d’intérêt étant bas, plusieurs sociétés ont récemment indiqué qu’elles utiliseraient ou pourraient utiliser le produit des ventes de dettes pour se refinancer – à des conditions plus attrayantes. Dans ce cas, Comcast met tout le paquet au remboursement anticipé de la dette existante.

Le mois dernier, Comcast a publié des résultats mitigés pour le trimestre terminé en mars et a mis en garde contre un impact majeur sur les résultats du deuxième trimestre en raison de COVID-19. Les parcs à thème et la production télévisuelle et cinématographique de NBCUniversal ont été fermés, tous les sports en direct ont été reportés et les Jeux olympiques de Tokyo ont pris forme en août prochain. Plus tôt en mai, NBCUniversal a annoncé une restructuration et une réorganisation majeures de ses activités, qui incluent le service de streaming Peacock nouvellement lancé.



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