Après un désaccord, ma tante est devenue la procuration de ma grand-mère et l’exécuteur testamentaire de la succession de 1,3 million de dollars de mon grand-père. Dois-je riposter?


Cher Quentin,

Mon grand-père est décédé récemment et ma grand-mère a été déclarée suffisamment déficiente mentalement pour que son assurance couvre les soins à plein temps dans un établissement de soins.

Après la mort de mon grand-père, leur seul enfant survivant, ma tante, s’est mis en colère contre moi au salon funéraire lors de la réunion de planification finale.

Je suis l’exécuteur testamentaire depuis près de 20 ans et j’ai également été chargé par mon grand-père de planifier les détails de ses funérailles, qu’il avait payés avant de mourir.


“ Je suis l’exécuteur testamentaire depuis près de 20 ans et j’ai également été chargé par mon grand-père de planifier les détails de ses funérailles. ”

Depuis, ma tante m’a démis de mes fonctions d’exécuteur testamentaire et m’a également démis de mes fonctions de co-procuration. Je n’en savais rien jusqu’à une rencontre fortuite aujourd’hui avec un membre de ma famille.

Il y a, à ma connaissance, environ 1,3 million de dollars d’actifs, dont la plupart proviennent d’une fiducie vivante, et la maison familiale qui fait l’objet d’un contrat d’achat.

Je pense que la procuration, le mandat d’exécution et peut-être le testament ne pourraient pas être modifiés en raison de l’état mental de la grand-mère.

Je ne sais pas si j’ai besoin d’en parler à un avocat maintenant, après le décès de grand-mère, ou cela importera vraiment à la fin, car je pense que la confiance est le plus gros montant et est gravée dans la pierre.

Je ne veux pas me battre pour quelques milliers de dollars, ni perdre le temps qu’il me reste avec grand-mère.

Vos pensées sont appréciées.

Petit fils

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Cher petit-fils,

Je crois que vous devriez passer deux appels téléphoniques: un à l’avocat de votre famille pour établir l’exactitude du récit de ce parent et, après cela, un à votre tante pour résoudre le différend que vous avez eu lors de la réunion funéraire, et aussi pour discuter de vos responsabilités communes. N’effectuez ce deuxième appel que lorsque vous avez tous les faits et que vous connaissez vos options. Il vaut mieux faire connaître vos intentions et expliquer votre raisonnement avant que vous prenez n’importe quelle mesure pour éviter d’aggraver une situation déjà tendue.

On doit demander au tribunal de changer d’exécuteur testamentaire sans la coopération de l’exécuteur testamentaire existant et je doute donc de la véracité de la déclaration de ce membre de la famille mutuelle. «La collecte de ces preuves nécessite des dépositions, des témoins experts tels que des comptables, des interrogatoires, des entrevues avec des témoins, des documents assignés à comparaître et des preuves présentées selon les règles de la preuve et sous réserve des objections de l’exécuteur testamentaire», selon les directives de Klenk Law, un cabinet d’avocats spécialisé en droit immobilier.


«Le pouvoir des avocats a les clés de la maison – et les comptes bancaires.

«Il ne suffit pas d’être en colère contre l’exécuteur testamentaire», selon Peter Klenk. «Vous devez fournir au juge une base de révocation.» Les causes de révocation comprennent les frictions entre les co-exécuteurs testamentaires, le non-respect des termes du testament, la non-coopération avec une partie vitale ou un bénéficiaire, la négligence ou la mauvaise gestion des actifs de la succession, l’inconduite, les transactions personnelles, l’abus de pouvoir discrétionnaire, le détournement de fonds. , hostilité envers les héritiers et plage du devoir fiduciaire, dit-il. Et, oui, cela fonctionne dans les deux sens.

Le pouvoir des avocats a les clés de la maison – et les comptes bancaires. «Le POA, en fait, est le document successoral le plus abusé en termes de vol», écrit Ken Russell, associé chez Baratta, Russell et Baratta. Il recommande une disposition obligeant le POA à fournir des mises à jour et des documentations détaillées sur toutes les activités récentes. Cela n’empêchera peut-être pas les abus financiers, mais cela pourrait dissuader le POA d’agir de manière imprudente. Collecte d’informations d’abord et, en fonction de ce que vous trouvez, action après.

En fin de compte, je déconseille à la fois l’inaction et / ou la sous-estimation de la valeur de l’un ou l’autre rôle.

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