En attendant, profitez d’une édition très spéciale de ETF Wrap. La pochette est la seule blague du poisson d’avril, promis. Qu’y a-t-il de plus sérieux que notre grande révélation: le gagnant de notre premier concours annuel d’idées ETF totalement non officiel et totalement non sérieux?

Le FATUCUEIC était à la fois amusant et éducatif. Comme notre juge, Amrita Nandakumar, présidente de VIA Investment Advisory, l’a déclaré: «C’était très intéressant de revoir les entrées et de voir de première main quels thèmes sont actuellement en résonance avec les gens. L’entrée gagnante est un rappel particulier que les investisseurs ne recherchent finalement pas de produits d’investissement, ils recherchent des solutions d’investissement. »

Merci d’avoir lu – et nous espérons que vous apprécierez la lecture sur le gagnant du concours autant que nous avons écrit à ce sujet.

Coincé au milieu avec vous

Lorsque nous avons annoncé un concours pour la meilleure nouvelle idée d’ETF, nous n’avions aucune idée à quel point nos lecteurs seraient créatifs et attentionnés. Envelopper reçu des propositions couvrant tout, de l’inflation à l’intelligence artificielle. Pourtant, deux entrées sont montées au sommet.

La soumission gagnante a un objectif ambitieux – et comparable – qui témoigne d’un esprit curieux, d’une recherche approfondie et d’une compréhension approfondie des finances personnelles et des marchés financiers.

Cette entrée est venue de Jennifer Fitzpatrick, une lectrice du Tennessee, qui l’a décrite comme «un fonds qu’un investisseur de la génération X peut utiliser pour soutenir à la fois les parents baby-boomers et les milléniaux en nidification tout en augmentant suffisamment le capital pour que l’investisseur puisse prendre sa retraite avant 60 ans.»

La juge Amrita Nandakumar a dit ceci à propos de l’entrée de Fitzpatrick: «Je suis un fan des fonds qui vont au-delà des thèmes et cherchent à être axés sur les objectifs, surtout s’ils sont capables de réaliser ce qu’ils promettent!»

Dans ce cas, Fitzpatrick a mesuré de manière experte les expositions du fonds, a déclaré Nandakumar, en s’assurant que chaque élément fonctionne bien avec les autres parties du portefeuille.

Voici les expositions, comme l’explique Fitzpatrick:

«Pour moi, c’est la date cible ETF 2.0», a déclaré Nandakumar. «J’adore la façon dont cela témoigne des défis actuels auxquels nous sommes confrontés – avoir besoin de nos portefeuilles pour générer des revenus courants tout en cherchant à obtenir une certaine appréciation du capital, la probabilité d’inflation à court terme et le défi très réel auquel la génération X est confrontée en matière de portage. le fardeau de soutenir à la fois les baby-boomers et les milléniaux dans leur vie. Bien fait!”

Le vrai kicker – euh, le ticker – pour la soumission gagnante de Jennifer Fitzpatrick est également mieux décrit dans les propres mots de l’auteur: «Malheureusement, GENX est déjà pris par une société pharmaceutique. J’appellerais celui-ci JENX.

Fitzpatrick est un ancien plaideur à la retraite (c’est vrai, à la retraite) et investisseur autodidacte de 47 ans, passionné par les finances personnelles. Elle utilise les ETF, qu’elle préfère aux actions individuelles, pour exprimer ses convictions d’investissement. Le jour où elle s’est entretenue avec ETF Wrap, elle envisageait un investissement dans un ETF or IAU,
+ 1,23%,
notant les points d’entrée attractifs et le fait que «ce marché ne semble pas savoir ce qu’il veut faire de lui-même».

Fitzpatrick n’est pas tout à fait une gamine du sandwich elle-même; ses parents sont toujours en bonne santé, dit-elle, et elle n’a pas d’enfants. Mais elle a observé un collègue qui avait la même charge de travail qu’elle avait, en plus des tâches d’aidant, et il y a quelques années, lors d’un voyage d’affaires avec le temps de tuer à l’aéroport: «J’ai commencé à faire une expérience étrange, [thinking about] où est-ce que je mettrais son argent. C’est là que j’ai eu l’idée.

«Mon mari dit que c’est mon passe-temps», dit-elle, «mais je le fais souvent comme une expérience de pensée. Il a fallu 8 à 9 ans d’achats systématiques et disciplinés pour pouvoir prendre sa retraite si jeune, a-t-elle noté.

Aussi stellaire que soit JENX, l’ETF choisi comme finaliste a également parlé à Nandakumar.

Son créateur, La Juana (LJ) Chambers Lawson, est également un investisseur amateur qui aime en apprendre davantage sur le processus. Professionnellement, elle est la fondatrice et PDG de Tacit Growth Strategies et l’auteur à succès de «Master Grant Writing: A Project Manager’s Guide».

«Mon idée d’ETF est prête à l’emploi parce que c’est un investissement dans la liberté, le contrôle localisé et la justice», a écrit Lawson dans son article. «C’est une idée enracinée dans les droits de l’homme qui concerne le type d’investissement ESG qui aide les communautés minoritaires en leur donnant les moyens de créer, de s’approprier et de se maintenir pendant des générations.»

L’ETF chercherait à financer des LLC appartenant à des minorités ethniques et des femmes basées aux États-Unis, avec un intérêt principal dans les propriétaires d’entreprises noirs et autochtones n’ayant pas de liens familiaux connus avec des pays en dehors des États-Unis, un service basé sur le savoir et / ou professionnel. Entreprises commerciales. Son symbole, à juste titre, serait MBE.

Nandakumar a applaudi la mise en place du fonds. Il utiliserait «des pratiques ESG qui semblent être plus spécifiques et plus strictes que ce qui semble être actuellement disponible sous forme d’ETF, telles que les objectifs de diversité du conseil d’administration, les rapports d’égalité de rémunération et les programmes de diversité des fournisseurs», a-t-elle déclaré.

«Cela offrirait également une exposition à un groupe restreint d’entreprises appartenant à des minorités et à des femmes. [official MBEs] qui ont déjà été contrôlés et reçoivent le soutien des sponsors du fonds séparément. Bien que l’on puisse affirmer que cela représente deux idées de fonds distinctes, l’exposition aux entreprises établies pourrait aider à réduire la volatilité de l’exposition aux petites entreprises, c’est pourquoi je pourrais voir que cela fonctionne potentiellement dans un seul fonds.

Articles divers négociés en bourse

Crumpe explorera ce que les jetons numériques et le bitcoin signifient pour votre portefeuille lors d’un événement de deux jours, Investir dans la crypto, Les 7 et 14 avril à 13 h, heure de l’Est. Les journalistes de Crumpe et de Barron convoqueront les meilleurs experts, dont Michael Novogratz de Galaxy Digital; Le commissaire aux valeurs et aux échanges, Hester Peirce; Sheila Warren, directrice adjointe du C4IR au Forum économique mondial; et plus. S’inscrire maintenant!

Innovator Capital Management, pionnier de la stratégie ETF «à résultat défini», a annoncé une nouvelle version de fonds à partir du 1er avril. FNB accélérés innovateurs rechercher un multiple de rendement haussier d’un actif de référence, jusqu’à un plafond, avec une exposition à la baisse. Par exemple, l’ETF Innovator US Equity Accelerated – April cherchera à doubler la performance à la hausse de SPY SPY,
+ 1,08%,
à un plafond, avec une seule exposition à la baisse, sur une période d’un an.

Gestionnaires d’investissements alternatifs Investissements AXS mercredi a annoncé l’embauche du pionnier de l’ETF Ben Fulton en tant que directeur général du développement commercial mondial. Fulton est dans l’industrie depuis plus de 35 ans et est connu pour son expérience chez PowerShares, au cours de laquelle il a supervisé le développement de produits et a ensuite dirigé les activités mondiales d’ETF pour Invesco.

Existe-t-il un ETF pour cela?

À présent, vous êtes probablement familier avec l’idée de stratégies d’investissement participatives: il vous faudrait vivre sous un rocher, ou peut-être un panier personnalisé, pour avoir raté le déploiement éclatant de l’un des nouveaux entrants de cet espace.

Mais ce n’est pas une idée nouvelle, et le conseiller d’un fonds qui a utilisé la stratégie avec succès au cours des deux dernières années aimerait que vous sachiez ce qui la différencie.

Le SoFi 50 ETF SFYF,
+ 0,60%
suit un indice des 50 titres les plus fréquemment détenus et ayant le poids le plus élevé en dollars dans les comptes de courtage SoFi. C’est une façon «plus intelligente» d’investir de manière participative que de se fier simplement au bavardage sur les réseaux sociaux, a déclaré David Dziekanski, gestionnaire de portefeuille chez Toroso, conseiller de SFYF. «Ce que nous disons au monde et ce que nous faisons peuvent être deux choses très différentes.»

Ces deux écrans, que Dziekanski décrit comme sélectionnant à la fois l’ampleur et la conviction, produisent une liste diversifiée d’investissements, ce qu’il appelle «un yin et un yang uniques». Tesla Inc. TSLA,
-0,93%
a longtemps été «un pilier», mais il existe également des noms de croissance comme Amazon.com Inc. AMZN,
+ 2,16%
et NVIDIA Corp. NVDA,
+ 3,47%,
ainsi que des cycliques comme Ford Motor Co. F,
-0,65%
et Southwest Airlines LUV,
+ 0,39%.

L’indice se rééquilibre tous les mois, ce qui signifie qu’il «ne tourne pas toujours vers les noms les plus fous qui sont juste au sommet du cycle de l’information», a déclaré Dziekanski. Attendre un peu jusqu’à ce que la mode la plus chaude prouve sa résistance ajoute de l’élan à l’ampleur et à la conviction, note-t-il.

Depuis le début de l’année, le fonds est en hausse de 8,1%, mieux que le SPX du S&P 500,
+ 1,18%
5,8%, et au cours des 12 derniers mois a retourné 99,5%. Les performances depuis le début de l’année peuvent être quelque peu influencées par la présence de certains des stocks de mèmes préférés de la foule Reddit, tels que GameStop Corp. GME,
+ 0,86%
et BlackBerry Ltd. BB,
+ 2,02%.

Le fonds facture des frais de 29 points de base et dispose d’un actif de 16,2 millions de dollars, selon les données de FactSet.

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