Le géant de la cybersécurité Darktrace prêt à tester sa chance d’introduction en bourse à Londres après le flop de Deliveroo


Le géant de la cybersécurité Darktrace a annoncé son intention de flotter à Londres, dans ce qui sera le premier test majeur de l’appétit des investisseurs pour les listes de technologies après les débuts désastreux de Deliveroo en mars.

Dans un communiqué publié lundi, le directeur général Polly Gustafsson a déclaré que l’offre publique initiale prévue de Darktrace à la Bourse de Londres LSEG,
-0,35%
marquerait un «jour historique pour le secteur technologique florissant du Royaume-Uni».

L’introduction en bourse pourrait valoriser Darktrace, basée à Cambridge, au Royaume-Uni, à environ 3 milliards de dollars, selon certains rapports. La société a déclaré qu’elle prévoyait de faire flotter au moins 20% de ses actions, avec une option pour libérer 15% supplémentaires des actions sur le marché.

Lis: Comment les espions aident à lutter contre la montée des attaques de cybercriminalité COVID-19

Fondée en 2013, Darktrace utilise l’intelligence artificielle pour aider plus de 4 600 organisations dans le monde à détecter et à répondre aux cybermenaces, qui deviennent de plus en plus sophistiquées. Il estime que le marché vaut 40 milliards de dollars par an.

La société a déclaré que ses clients avaient presque triplé au cours des deux dernières années, grâce à son modèle de revenus basé sur les abonnements. Le chiffre d’affaires est passé de 79,4 millions de dollars à 199 millions de dollars entre ses exercices 2018 et 2020, a déclaré la société, tandis que le bénéfice de base est passé d’une perte de 27 millions de dollars à un bénéfice de 9 millions de dollars au cours de la même période, aidé par une diminution des frais de voyage en raison de restrictions gouvernementales de voyage imposées en raison de la pandémie de COVID-19.

Lis: Unity débauche le directeur financier de Palo Alto Networks

Darktrace est soutenu par l’entrepreneur technologique Mike Lynch, qui investit dans l’entreprise via sa société de capital-risque Invoke depuis 2013.

Lynch est le fondateur de la société de logiciels Autonomy Corp qui a été vendue au géant des ordinateurs personnels et des imprimantes Hewlett Packard HPE,
+ 0,32%
pour un accord de 11 milliards de dollars en 2011. Il se bat contre une demande d’extradition américaine pour faire face à des accusations de fraude liées à l’accord et attend le verdict d’une action civile de plusieurs milliards de dollars par HP. Lynch nie les accusations.

Lynch siège au comité scientifique et technologique de Darktrace, mais n’a aucune implication dans la gestion de l’entreprise.

Lis: Les actions de Deliveroo, soutenues par Amazon, chutent de 30% lors de leurs débuts sur la bourse de Londres

Darktrace est la dernière licorne technologique – une start-up privée évaluée à plus d’un milliard de dollars – à annoncer son intention de flotter à Londres et sera étroitement surveillée par les investisseurs après les actions de la société britannique de livraison de nourriture Deliveroo DROOF,
-10,84%
a chuté de près d’un tiers lors de leur premier jour de négociation sur la LSE le mois dernier.

«Il y a beaucoup à faire sur la prochaine introduction en bourse de Darktrace après le flop boursier de Deliveroo. Le désastre de l’introduction en bourse de l’entreprise de livraison de nourriture a mis un nuage sur le secteur britannique de la technologie et sur la question de savoir si d’autres entrepreneurs technologiques voudraient vraiment risquer de faire flotter leur entreprise à Londres », a déclaré Russ Mold, directeur des investissements chez AJ Bell.

“Si Darktrace parvient à faire flotter ses actions avec succès et à les voir augmenter en valeur une fois que les transactions commencent, alors le sentiment pourrait s’améliorer envers Londres en tant que lieu de cotation”, a ajouté Mould.

Jefferies JEF,
+ 0,77%,
Berenberg et KKR KKR,
-0,54%
ont été nommés co-coordinateurs mondiaux du flotteur, tandis que Needham & Co. et Piper Sandler & Co. PIPR,
+ 2,32%
agira en tant que teneurs de livre conjoints.

.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*