La mousse et le FOMO sont utilisés pour créer des stocks de mèmes et de faux stocks de mèmes


Tous les stocks de mèmes ne sont pas créés égaux, en fait, certains stocks de mèmes pourraient simplement être le résultat d’une sombre expérience avec le pouvoir de marché de l’investisseur de détail FOMO.

Les rumeurs de mauvais acteurs tirant parti du pouvoir de Reddit en subvertissant ses règles pour créer des pompes et des décharges sur des actions individuelles ont tourbillonné pendant des mois, mais maintenant, les personnes à l’intérieur de la situation tirent la sonnette d’alarme que la menace est bien réelle. Ces initiés soulignent une vague de stocks de mèmes au cours des dernières semaines qui ont bondi puis s’est éteint en quelques heures seulement, apparemment uniquement motivés par ce qui semble être leur popularité soudaine mais de courte durée sur les forums Reddit.

“Nous constatons de grandes variations dans les publications et les commentaires sur Reddit”, a averti Travis Rehl, le fondateur de HypeEquity, une plate-forme qui suit le sentiment des médias sociaux sur des actions individuelles. “Ces mauvais acteurs deviennent de plus en plus sophistiqués.”

Contrairement à la supernova stock meme de janvier qui a donné naissance au GameStop GME,
+6.42%
et AMC Entertainment AMC,
-4,20%
de courtes pressions sauvages, certains de ces nouveaux mèmes instantanés ne sont pas apparus après des nouvelles réelles et certains ne sont même pas aussi fortement court-circuités.

En fait, la seule chose qu’ils avaient en commun était une augmentation soudaine des mentions sur les réseaux sociaux, une statistique qui est de plus en plus compilée par des analystes comme Rehl qui la vendent comme des données d’investissement sur de nouvelles plateformes et qui sont maintenant citées dans l’analyse des actions mèmes par les grandes entreprises de Wall Street qui, à leur tour, sont clairement maintenant conscientes de la façon dont les médias sociaux alimentent le marché des actions mèmes.

Ces dernières semaines, Clover Health CLOV,
+16,19 %
et ContextLogic WISH,
-1,70%
ont gagné en popularité à la fois sur Reddit et sur les marchés, rejoignant les rangs de GameStop, AMC Entertainment et BlackBerry BB,
-0,06%
sur le Meme Index officieux. Mais de nombreux autres stocks ont éclaté rapidement sans rester très longtemps. Petco WOOF,
+0.78%,
Chef tatoué TTCF,
-0,05%,
Vizio , et la banque brésilienne Itaú Unibanco ITUB,
-0,50%
tous ont affiché des gains sur de courtes périodes au cours des deux dernières semaines, et tous l’ont fait en grande partie grâce à des pics soudains à cinq chiffres du volume de mentions sur WallStreetBets uniquement.


“Le stock monte et les commentaires s’arrêtent presque immédiatement.”

Prenez par exemple le 14 juin, lorsque les actions de Petco ont clôturé en hausse de près de 17,9 %.

C’était un lundi et la grande nouvelle de Petco de la journée était qu’elle serait présentée virtuellement au sommet Evercore ISI Consumer & Retail le lendemain. Mais la meilleure explication de la pop de Petco était les données HypeEquity qui montraient que le volume des médias sociaux de l’hypermarché pour animaux de compagnie avait augmenté de 43 433 % au cours du week-end.

Le 15 juin, l’intérêt pour Petco s’est estompé sur Reddit. Le titre a chuté de 18,5%.

Vizio a fait un voyage similaire pour des raisons très similaires le lendemain.

“Pas de conversation du tout, puis un flot de mentions”, a déclaré Rehl, décrivant le modèle. “Le stock monte et les commentaires s’arrêtent presque immédiatement.”

Ces cas ont attiré l’attention d’autres plateformes de données qui suivent les mentions Reddit d’actions individuelles.

“S’il vous plaît soyez très prudent avec les actions de Reddit meme”, le compte Twitter officiel de la plate-forme de données Docoh posté midi dernier Mercredi. “Le trafic vers notre tableau de bord Reddit a été multiplié par 5 ce mois-ci, et il y a presque certainement des manipulations sur Reddit par des acteurs néfastes en raison de l’intérêt accru et des retours potentiels pour les pompes et les décharges.”

Donner un peu d’oxygène à la préoccupation de Docoh est que les messages sont souvent des copies carbone de texte sur différents tableaux se présentant comme un aperçu unique, ou des « DD » comme les appellent les Redditors, un acronyme pour « diligence raisonnable » ou des arguments détaillés sur une nouvelle idée de stock qui les investisseurs de détail ont peut-être manqué. Les « DD » ont été à l’origine de nombreuses histoires à succès de stock de mèmes jusqu’à présent.

Mais ces publications semblent également enfreindre les règles de publication de WallStreetBets.

En plus des règlements majeurs sur des publications telles que « Pas d’échange sur papier », une interdiction de « Conneries politiques, « Pas de penny stocks ou SPAC » et « Pas de crypto-monnaie », WallStreetBets a également des règles comme « Pas de pompe et de décharges » et « Non manipulation de marché.

Afin de limiter ces infractions possibles, les utilisateurs ne peuvent publier sur le site que si leur compte date de plus de 45 jours et a fait leur premier message il y a plus de 30 jours. Les modérateurs du forum ont également des exigences de « Karma » sur ces comptes, une mesure que Reddit utilise pour suivre l’engagement avec d’autres utilisateurs et juger de la popularité relative d’un profil sur le site.

Mais Rehl dit que les memefluenceurs envahisseurs ont trouvé de nouvelles astuces.

“Il y a de nouveaux comptes avec des dates de création suspectes et d’anciens comptes qui publient soudainement des actions dont personne ne parlait il y a une minute”, a-t-il déclaré. “Et nous voyons des choses comme 5 messages en 3 secondes par le même utilisateur et c’est le même message encore et encore.”

Cette nouvelle menace de faux mèmes n’est pas passée inaperçue auprès de nombreux acteurs de la scène du commerce de détail de Reddit.

Dans un article publié mercredi matin la semaine dernière qui a depuis été supprimé par les modérateurs, l’utilisateur de Reddit bbxmiz a averti ses collègues utilisateurs de WallStreetBets que “Ce sous-marin est utilisé pour orchestrer la pompe et les décharges”, citant le stock de Petco après qu’une éruption de DD similaires ait fait leur tours sur WallStreetBets menant au rallye.


“C’est de la manipulation de marché, assez clairement”

Le fondateur de Docoh, Dan Zambonini, a vu le suivi du volume des médias sociaux passer d’une mesure légèrement suivie en avril et mai à son ensemble de données le plus populaire en juin.

“C’est la page la plus populaire de notre site”, a écrit Zambonini dans un message direct. « Donc, il y a un public énorme qui est préparé et prêt à être mis à profit. »

Et un expert juridique dit que c’est là que les choses pourraient devenir vraiment intéressantes.

“C’est une manipulation du marché, assez clairement”, a déclaré Francis Curran, avocat spécialisé dans les litiges en valeurs mobilières chez Kudman Trachten Aloe & Posner. «Même s’il ne s’agit pas d’une pompe et d’un vidage classique, ce sont de vraies personnes qui achètent ces actions, et elles doivent tenir le sac lorsque le prix chute. “

Et la manipulation du marché est quelque chose qui préoccupe beaucoup les régulateurs lorsqu’il s’agit de stocks de mèmes de nos jours.

Le 7 juin, la Securities and Exchange Commission a publié une déclaration indiquant clairement que « le personnel de la SEC continue de surveiller le marché à la lumière de la volatilité continue de certaines actions pour déterminer s’il y a eu des perturbations du marché, des opérations manipulatrices ou d’autres inconduite.”

Deux jours plus tard, GameStop a révélé avoir reçu de la SEC une demande de remise volontaire de documents et d’autres informations dans le cadre d’une enquête de l’agence sur “l’activité de négociation de nos titres et des titres d’autres sociétés”.

Si cette enquête inclura d’éventuels schémas de pompage et de vidage orchestrés par de mauvais acteurs sur WallStreetBets, Curran dit que la SEC sera très intéressée par une chose.

“S’il y a des preuves à trouver, elles devraient finalement provenir de métadonnées qui montrent d’où viennent ces choses”, a-t-il réfléchi. “Et ces données devraient provenir de Reddit.”

Pour sa part, Reddit a maintenu tout au long du cycle de négociation des actions mèmes qu’il n’avait vu aucune preuve d’infraction aux lois sur sa plate-forme. Lorsqu’on lui a demandé si Reddit coopérerait avec une éventuelle enquête de la SEC sur les données de l’entreprise, un porte-parole de Reddit a déclaré à Crumpe “Nous examinerons et coopérerons avec les enquêtes ou les actions d’application de la loi valides si nécessaire”.

Mais la première ligne de défense est constituée par les investisseurs de détail, et certains d’entre eux semblent déjà désireux d’approcher ces visiteurs indésirables avec un plan qui leur est propre.

“J’ai définitivement capitalisé sur les gains à court terme parce que je me rends compte que 90% du temps maintenant, lorsqu’un ticker apparaît au hasard sur ce sous-marin… c’est une situation de pompage et de vidage”, a écrit cheeseboardwhitegirl en réponse au message d’avertissement supprimé sur WallStreetBets. “Et si je peux entrer tôt… j’en profite.”

« Si vous reconnaissez ce qui se passe et que vous pouvez en tirer des bénéfices, faites-le. »

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