L’offre publique initiale aux États-Unis se prépare pour une autre semaine chargée avec 17 transactions en cours et au moins deux devraient lever plus d’un milliard de dollars.
La plus grosse affaire est celle de la société de logistique chinoise Full Truck Alliance YMM,
qui a fixé le prix tôt mardi et a levé 1,56 milliard de dollars. La société a vendu 82,5 millions d’actions de dépositaire américain lors de l’introduction en bourse, au prix de 19 $ par ADS, le sommet de la fourchette attendue entre 17 et 19 $.
Chaque ADS représentait 20 actions ordinaires. Avec 21,73 milliards d’actions ordinaires en circulation, le prix de l’introduction en bourse valorise la société à environ 20,64 milliards de dollars. L’action devrait commencer à se négocier mardi sur le NYSE sous le symbole « YMM ». Morgan Stanley, CICC et Goldman Sachs sont les principaux souscripteurs.
Pour le trimestre au 31 mars, la société a enregistré une perte nette de 197,0 millions de RMB (30,2 millions de dollars) sur des revenus de 867,2 millions de RMB (132,9 millions de RMB), après une perte de 63,3 millions de RMB sur des revenus de 438,6 millions de RMB en la même période il y a un an.
“C’est une entreprise à croissance très rapide, presque comme un Uber pour les camions”, a déclaré le Dr Josef Schuster, fondateur d’IPOX Schuster LLC et architecte en chef des indices IPOX.
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La société bénéficie du soutien d’investisseurs institutionnels du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et d’une entité affiliée à Mubadala Investment Company PJSC, un investisseur souverain basé à Abu Dhabi, qui ont accepté d’agir en tant qu’investisseurs clés, a-t-il ajouté.
“C’est toujours bon pour le sentiment initial”, a déclaré Schuster. “Ce n’est pas bon marché – toutes les entreprises de logistique se négocient à 10 à 20 fois les ventes, donc les investisseurs doivent payer, mais c’est en haut de notre liste.”
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La deuxième plus grosse affaire de la semaine est celle du gestionnaire de soins de santé Bright Health Group BHG,
qui vise à lever 1,38 milliard de dollars au sommet de sa fourchette de prix. La société a demandé à être cotée au NYSE sous le symbole « BHG ».
Société de logiciels de données Confluent Inc. CFLT,
vise à lever jusqu’à 759 millions de dollars au sommet de sa fourchette de prix. La société a demandé à être cotée au Nasdaq sous le symbole « CFLT ».
“Nous avons été les pionniers d’une nouvelle catégorie d’infrastructure de données conçue pour connecter toutes les applications, tous les systèmes et toutes les couches de données d’une entreprise autour d’un système nerveux central en temps réel”, indique la société dans ses documents de dépôt d’introduction en bourse. « Ce nouveau logiciel d’infrastructure de données est devenu l’un des éléments les plus stratégiques de la pile technologique de nouvelle génération, et l’utilisation de cette pile pour exploiter les données en mouvement est essentielle au succès des entreprises modernes alors qu’elles s’efforcent de rivaliser et de gagner dans le numérique. -premier monde.”
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Monsieur lave-auto MCW,
la plus grande marque de lave-autos aux États-Unis, vise à lever 600 millions de dollars pour une capitalisation boursière de 5,3 milliards de dollars, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherche institutionnelle et d’ETF IPO. La société compte 344 sites dans 21 États. Il a demandé à être coté à la Bourse de New York sous le symbole « MCW ».
Réseau de médecins numériques Doximity DOCS,
prévoit de lever 501 millions de dollars à une évaluation de 4,5 milliards de dollars. Elle a demandé à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « DOCS ». Neuf banques souscrivent à l’opération, dirigées par Morgan Stanley et Goldman Sachs. Le produit de la transaction sera utilisé pour le fonds de roulement et d’autres objectifs généraux de l’entreprise.
“Nous sommes la principale plate-forme numérique pour les professionnels de la santé américains, mesuré par le nombre de médecins membres américains, avec plus de 1,8 million de membres professionnels de la santé au 31 mars 2021”, indique la société dans ses documents de dépôt d’introduction en bourse. “Nos membres comprennent plus de 80% des médecins dans les 50 États et dans toutes les spécialités médicales.”
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“C’est plus comme un accord de capital-investissement chevronné”, a déclaré Schuster. « Je pense qu’il sera bien accueilli compte tenu de ses taux de croissance. Encore une fois, ce n’est pas bon marché, au milieu de sa fourchette de prix, c’est environ 19 fois les ventes en évaluation, donc il n’y a pas de place pour l’erreur une fois qu’ils rapportent.
Deux sociétés viticoles californiennes entrent en bourse ce printemps, les premiers grands établissements vinicoles à le faire depuis la fin des années 1990. Les vignerons expliquent les leçons des offres d’actions passées des établissements vinicoles comme Mondavi et Ravenswood et pourquoi ils pensent que le moment est venu de rejoindre la mêlée des introductions en bourse. Photo : Sean Havey pour le Wall Street Journal
La liste est complétée par : le fabricant de logiciels d’expérience client Sprinklr CXM,
vise à lever 361 millions de dollars à une valorisation de 5,5 milliards de dollars; plateforme de ressources humaines First Advantage FA,
qui vise à lever 298 millions de dollars à une valorisation de 2,1 milliards de dollars, selon Renaissance ; Graphite Bio GRPH,
une biotechnologie d’édition de gènes visant à lever 200 millions de dollars pour une valorisation de 915 millions de dollars ; Plateforme chinoise de réseautage social Soulgate SSR,
viser à lever 185 millions de dollars à une évaluation de 1,8 milliard de dollars ; biotech Monte Rosa Therapeutics COLLE,
visant à amasser 176 millions de dollars; Biotech irlandaise GH Research GHRS,
visant à amasser 125 millions de dollars; AMTD numérique HKD,
une société de services financiers numériques basée à Hong Kong cherchant à lever 120 millions de dollars Elevation Oncology, ELEV,
visant à amasser 100 millions de dollars; biopharma Alpha Teknova TKNO,
visant à amasser 75 millions de dollars; la société de bio-ingénierie Miromatrix Medical, qui vise à lever 32 millions de dollars ; La biotechnologie des maladies rénales Unicycive Therapeutics, qui vise à lever 25 millions de dollars ; et Acurx Pharmaceuticals, visant à lever 15 millions de dollars.
L’introduction en bourse du FNB Renaissance IPO,
est stable depuis le début de l’année, mais en hausse de 56% par rapport à il y a 12 mois, tandis que le S&P 500 SPX,
a gagné 12,5% sur l’année jusqu’à présent et est en hausse de 35,5% par rapport à l’année dernière.
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