Le marché américain de l’offre publique initiale devrait voir 17 transactions arriver sur le marché cette semaine, alors que les émetteurs se précipitent pour entrer avant le week-end du 4 juillet qui est généralement suivi d’une accalmie alors que les banquiers et les commerçants prennent du temps loin de leurs bureaux.
La plus grosse affaire de la semaine est de loin celle de la société chinoise de covoiturage DiDi Global DIDI,
qui pourrait devenir la deuxième plus grande introduction en bourse de l’année s’il se situe dans le haut de sa fourchette proposée.
DiDi prévoit de vendre 288 millions d’actions de dépôt américain à 13 $ à 14 $ chacune avec quatre ADS équivalant à une action de classe A. La société lèverait 4 milliards de dollars au sommet de cette fourchette, la plaçant au deuxième rang après la plate-forme de commerce électronique coréenne Coupang CPNG,
qui a levé 4,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en mars.
DiDi aura une valorisation de plus de 67 milliards de dollars, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherche institutionnelle et d’ETF IPO.
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“L’entreprise non rentable a vu ses revenus plus que doubler au 1T21 alors que son activité s’est redressée après la pandémie”, a écrit Renaissance dans un commentaire. « Il a un important déficit accumulé et a été sondé par le régulateur chinois pour des violations des lois antitrust. Les investisseurs nouveaux et existants ont l’intention d’acheter 1,3 milliard de dollars de l’introduction en bourse. »
DiDi a demandé à être coté à la Bourse de New York sous le symbole « DIDI ». L’opération est souscrite par 20 banques, dirigées par Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan.
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Dans ses documents d’introduction en bourse, la société affirme qu’il s’agit de la plus grande plate-forme technologique de mobilité au monde avec 493 millions d’utilisateurs actifs annuels au cours des 12 mois jusqu’au premier trimestre 2021 avec une présence dans 16 comtés et près de 4 000 villes, comtés et villages. Le produit de l’accord sera utilisé pour investir dans des capacités technologiques, pour accroître sa présence sur certains marchés en dehors de la Chine et pour introduire de nouveaux produits.
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Deux sociétés viticoles californiennes entrent en bourse ce printemps, les premiers grands établissements vinicoles à le faire depuis la fin des années 1990. Les vignerons expliquent les leçons des offres d’actions passées des établissements vinicoles comme Mondavi et Ravenswood et pourquoi ils pensent que le moment est venu de rejoindre la mêlée des introductions en bourse. Photo : Sean Havey pour le Wall Street Journal
La deuxième plus grosse affaire de la semaine devrait être la plate-forme de cybersécurité basée sur l’IA SentinelOne S,
qui offre 32 millions d’actions au prix de 31 $ à 32 $ chacune. La société lèverait 1,024 milliard au sommet de cette fourchette. Avec 253 millions d’actions de classe A et de classe B qui devraient être en circulation une fois la transaction conclue, SentinelOne aura une valorisation de plus de 8 milliards de dollars.
Il y a 15 banques qui souscrivent à l’opération, dirigées par Morgan Stanley et Goldman Sachs. Le produit sera utilisé pour le fonds de roulement et d’autres fins générales de l’entreprise. La société a demandé à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « S », l’ancien symbole de la chaîne de grands magasins Sears, aujourd’hui en faillite.
“Les cyberattaques sont devenues le résultat d’opérations de niveau militaire, hautement dotées en ressources et automatisées et de cybercriminalité”, indique la société dans ses documents de classement. « Nous avons envisagé un paradigme révolutionnaire de données et d’intelligence artificielle, ou IA, où la technologie à elle seule pourrait prévenir, détecter et répondre de manière autonome aux cyberattaques. Il est temps de combattre machine contre machine.
La prochaine plus grosse affaire vient de D-Market Electronic Services & Trading HEPS,
une plate-forme de commerce électronique turque avec des plans pour lever 681 millions de dollars à une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dollars, selon Renaissance.
Donut Maker Krispy Kreme DNUT,
devrait lever 600 millions de dollars à une capitalisation boursière de 3,8 milliards de dollars, revenant sur les marchés après que JAB Holdings Co., un conglomérat allemand basé au Luxembourg, a privatisé la société dans le cadre d’un accord de 1,35 milliard de dollars en mai 2016. Krispy Kreme était une société publique de 2000 à 2016.
Il y a 19 preneurs fermes sur l’introduction en bourse avec JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities et Citigroup les principaux gestionnaires de livres. Krispy Kreme prévoit de négocier sur le Nasdaq sous le symbole « DNUT ».
La société a l’intention d’utiliser le produit de l’offre pour payer la dette en cours et à des fins commerciales générales.
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Parmi les autres offres intéressantes, citons :
• Intapp Inc. INTA,
un fournisseur de logiciels en nuage pour les secteurs des services professionnels et financiers, vise à lever jusqu’à 294 millions de dollars en vendant 10,5 millions d’actions à 25 à 28 dollars chacune.
La société a demandé à être cotée au Nasdaq sous le ticker “INTA”. Huit banques souscrivent à l’opération, dirigées par JP Morgan, BofA Securities et Credit Suisse. Le produit sera utilisé pour rembourser la dette et aux fins générales de l’entreprise, y compris des acquisitions potentielles.
• Xometry Inc. XMTR,
un marché axé sur l’IA pour la fabrication à la demande, prévoit d’offrir 6,9 millions d’actions au prix de 38 $ à 42 $ chacune pour une valorisation pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars. La société a demandé à être cotée au Nasdaq sous le symbole « XMTR ».
• Torrid Holdings CURV,
une marque de vêtements pour femmes de grande taille qui vend directement aux consommateurs, vise à lever jusqu’à 156 millions de dollars à une capitalisation boursière de 2,1 milliards de dollars, selon Renaissance.
La société a demandé à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « CURV ». Huit banques souscrivent à l’opération, dirigées par Morgan Stanley, BofA Securities, Goldman Sachs et Jefferies. Le produit de la transaction ira aux actionnaires vendeurs.
AMTD numérique HKD,
, une société de services financiers numériques basée à Hong Kong cherchant à lever 120 millions de dollars à une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars. Cet accord devait être conclu la semaine dernière.
L’introduction en bourse du FNB Renaissance IPO,
était en hausse de 1,1% lundi et a gagné 3,3% sur l’année à ce jour, tandis que le S&P 500 SPX,
a gagné 14%.
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