Le marché américain de l’offre publique initiale se prépare pour une semaine vertigineuse au moins en termes de nombre de transactions, avec 15 sociétés qui devraient lever un total de 2,5 milliards de dollars.
Et mardi, les actions de la société de génétique grand public 23andMe devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York, après l’approbation de l’acquisition de la société par la société d’acquisition spécialisée de Richard Branson, VG Acquisition Corp., la semaine dernière.
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La plus grande introduction en bourse devrait être celle de Lyell Immunopharm Inc., basée à San Francisco. LYEL,
une biotechnologie au stade clinique qui développe des thérapies cellulaires T pour les tumeurs solides.
La société vise à offrir 25 millions d’actions au prix de 16 à 18 dollars chacune afin de lever jusqu’à 450 millions de dollars pour financer ses essais cliniques et ses efforts de recherche et développement à une valorisation de près de 5 milliards de dollars. Lyell a demandé à être inscrit sur le Nasdaq, sous le symbole « LYEL ». Goldman Sachs, BofA Securities, JP Morgan et Morgan Stanley souscrivent l’accord.
La deuxième plus grosse affaire de la semaine devrait provenir de la plateforme d’engagement client israélienne WalkMe Ltd. WKME,
qui vise à lever jusqu’à 282 millions de dollars à une valorisation de 2,9 milliards de dollars. WalkMe a demandé à être répertorié sur le Nasdaq, sous le ticker “WKME”.
La plate-forme sans code de la société recouvre n’importe quelle application et fournit aux entreprises une vue et des informations unifiées sur l’ensemble de la pile logicielle de l’organisation., selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherche institutionnelle et de fonds négociés en bourse IPO.
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“Non rentable avec une forte rétention des revenus nets, WalkMe comptait environ 2 000 clients au 31/03/21, dont 155 des Fortune 500”, a déclaré Renaissance dans un commentaire hebdomadaire.
Viennent ensuite la société chinoise d’électronique grand public AiHuiShou International RERE,
qui prévoit de lever 227 millions de dollars pour une valorisation de 36 milliards de dollars. La société a demandé à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « RERE ».
AiHuiShou International, qui a commencé comme une entreprise de recyclage de smartphones, exploite le marché PJT et le marché Paipai avec pour mission de donner « une seconde vie à tous les biens inutilisés ». La société possède 755 boutiques en ligne dans 172 villes, selon ses documents d’introduction en bourse.
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Verve Therapeutics Inc. VERV,
une biotechnologie qui se concentre sur les médicaments génétiques pour les maladies cardiovasculaires, vise à lever 201 millions de dollars pour une valorisation de 812 millions de dollars. La société a demandé à être cotée au Nasdaq sous le symbole « VERV ».
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Le prochain sur la liste est la startup allemande de psychédéliques ATAI Life Sciences ATAI,
qui vise à développer de nouveaux traitements pour les troubles de santé mentale.
« Nous avons fondé atai Life Sciences en 2018 en réponse à l’important besoin non satisfait et au manque d’innovation dans le paysage du traitement de la santé mentale, ainsi qu’à l’émergence de thérapies qui pouvaient auparavant avoir été négligées ou sous-utilisées, y compris les composés psychédéliques et les thérapies numériques, », indique la société dans ses documents d’introduction en bourse.
Atai vise à lever 200 millions de dollars sur une valorisation de 2,3 milliards de dollars pour financer les essais cliniques de phase 1 et de phase 2 de ses programmes les plus avancés et soutenir la poursuite de la R&DE. Il a demandé à être inscrit au Nasdaq sous le symbole « ATAI ».
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Les accords restants incluent 8 sociétés actives dans le domaine de la biotechnologie ou des dispositifs médicaux, y compris la biotechnologie préclinique Century Therapeutics Inc. IPSC,
iPSC ;
qui a déclaré plus tôt lundi qu’il prévoyait d’offrir 10,6 millions d’actions au prix de 18 $ à 20 $ chacune.
La société a demandé à être cotée au Nasdaq, sous le symbole « IPSC ». JP Morgan, BofA Securities, SVB Leerink et Piper Sandler souscrivent l’accord. Le produit sera utilisé pour financer l’activité préclinique et la recherche et le développement, ainsi que le fonds de roulement et les objectifs généraux de l’entreprise.
En dehors des soins de santé, la fiducie de placement immobilier hypothécaire Angel Oak Mortgage Inc. AOMR,
qui se concentre sur l’achat et l’investissement dans des prêts de premier rang accordés à des emprunteurs hypothécaires de qualité supérieure et non qualifiés, qu’elle s’approvisionne auprès de sa plate-forme de prêt hypothécaire. Angel Oak a demandé à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « AOMR ».
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Fournisseur de services financiers numériques AMTD Digital Inc. HKD,
vise à lever 120 millions de dollars sur une valorisation de 1,4 milliard de dollars pour financer les demandes de licences, les acquisitions, l’infrastructure informatique et les ressources humaines. La société, qui opère en Asie, a demandé à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « HKD ».
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L’introduction en bourse du FNB Renaissance IPO,
était en hausse de 1,2% lundi, mais a chuté de 0,2% au cours de l’année à ce jour, tandis que le S&P 500 a gagné 13%.
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