Un développeur de taxis électriques et volants est sur le point de devenir public à New York en fusionnant avec une société d’acquisition à but spécial ou SPAC, dans le cadre de la dernière vague d’inscriptions apportant plus de 5 milliards de dollars de valeur d’entreprise au bourse.
Vertical Aerospace a annoncé jeudi sa fusion avec Broadstone Acquisition Corp BSN.UT,
apportant environ 394 millions de dollars de produits bruts à la société dans le cadre d’une démarche visant à devenir cotée à la Bourse de New York. Les actions de Broadstone se négociaient en hausse de 0,5% vendredi, après avoir augmenté d’environ 3,5% en pré-marché.
Basée à Bristol, en Angleterre, Vertical Aerospace a été fondée en 2016 par l’entrepreneur en énergie Stephen Fitzpatrick. Le groupe développe des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux – des avions à voilure fixe qui fonctionnent comme des hélicoptères – pour des solutions de mobilité urbaine telles que les taxis de passagers, les évacuations médicales et le transport de marchandises.
Son prototype phare VA-X4 à faible bruit et à zéro émission pourra transporter cinq personnes à plus de 160 km à une vitesse maximale de 202 km/h. Vertical Aerospace a déclaré qu’il devrait être rentable et stable avec des ventes annuelles de moins de 100 avions.
MSFT de Microsoft,
branche de capital-risque, American Airlines AAL,
Honeywell HON,
et Rolls-Royce RR,
faisaient partie de ceux qui investissent dans l’entreprise par le biais de l’investissement privé dans une offre publique d’actions, ou PIPE, a déclaré le groupe. La société a déclaré qu’elle avait jusqu’à 1 000 précommandes d’avions d’une valeur allant jusqu’à 4 milliards de dollars d’American Airlines et de la société de location d’avions Avolon, ainsi qu’une option de précommande de Virgin Atlantic.
L’accord avec Broadstone devrait être finalisé au second semestre. Il valorise le groupe et sa société mère SPAC à une valeur d’entreprise de 1,84 milliard de dollars et une valeur nette de 2,2 milliards de dollars, sur la base du prix de 10 $ par action dans le PIPE.
Vertical Aerospace est l’une des deux sociétés technologiques européennes qui ont annoncé cette semaine son intention d’entrer en bourse à New York via une fusion par chèque en blanc, dans le cadre d’une nouvelle vague d’investissements au milieu du refroidissement du marché SPAC en ébullition de 2020-21.
La plateforme allemande de commerce électronique de sports Signa Sports United a annoncé vendredi qu’elle deviendrait publique sur le NYSE en fusionnant avec Yucaipa Acquisition Corp YAC,
Le groupe a déclaré que l’investissement d’environ 300 millions de dollars dans PIPE était financé par le milliardaire Ron Burkle, qui dirige Yucaipa et possède la chaîne de clubs privés Soho House, ainsi que des investisseurs institutionnels et des fonds souverains.
Cette décision est une offre de Signa pour dominer l’espace du commerce électronique sportif, avec des revenus nets attendus d’environ 1,6 milliard de dollars d’ici septembre 2021. L’accord de Signa avec Yucaipa comprend également l’acquisition de Wiggle, une marque britannique de vélos en ligne populaire. Wiggle appartient actuellement au groupe de capital-investissement Bridgepoint, qui a acheté la marque il y a dix ans et devrait recevoir des actions de la nouvelle société ouverte.
La transaction de Signa Sports United avec Yucaipa devrait être finalisée au second semestre 2021 et donne à la nouvelle société combinée une valorisation d’entreprise d’environ 3,2 milliards de dollars. Ainsi, entre Vertical Aerospace et Signa, plus de 5 milliards de dollars en valeur d’entreprise se dirigent cette année vers la Bourse de New York en provenance d’entreprises européennes à forte croissance.
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