AIG et Blackstone dans un accord de 2,2 milliards de dollars pour les affaires vie et retraite


American International Group Inc. et Blackstone Group Inc. ont annoncé mercredi soir avoir conclu des accords de plusieurs milliards de dollars, donnant au géant du capital-investissement une place importante dans l’assurance-vie et les rentes ainsi que dans le logement abordable.

AIG AIG,
-0,68 %
l’action a progressé de 6% après l’annonce, tandis que les actions de Blackstone BX,
-1,18%
a bondi de 3%.

Les sociétés ont déclaré avoir conclu un accord pour que Blackstone acquière une participation de 9,9% dans les activités vie et retraite de la compagnie d’assurance pour 2,2 milliards de dollars.

Dans le cadre de l’accord entièrement en espèces, Blackstone gérera un premier 50 milliards de dollars du portefeuille d’investissement d’AIG en matière d’assurance-vie et de retraite, le montant passant à 92,5 milliards de dollars au cours des six prochaines années, ont indiqué les sociétés.

Les deux transactions devraient être conclues d’ici la fin du troisième trimestre, et Jon Gray, directeur de l’exploitation de Blackstone, rejoindra le conseil d’administration vie et retraite d’AIG, ont indiqué les sociétés.

Séparément, AIG et une fiducie de revenu immobilier affiliée à Blackstone acquerront les intérêts d’AIG dans un portefeuille de logements abordables aux États-Unis pour environ 5,1 milliards de dollars, également dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces, ont indiqué les sociétés. Cet accord devrait être finalisé au quatrième trimestre.

Le FPI a annoncé en juin qu’il acquérait Home Partners of America Inc., une société de location-achat, dans le cadre d’un accord qui valorisait la société à 6 milliards de dollars.

Le partenariat de mercredi avec Blackstone “valide la force de notre activité vie et retraite leader sur le marché et lui offre des opportunités de croissance supplémentaires, offre à AIG une flexibilité alors que nous continuons à travailler pour séparer la vie et la retraite d’AIG, et se traduit par un nouveau capital important pour AIG déployer pour soutenir nos priorités de gestion du capital », a déclaré le directeur général d’AIG, Peter Zaffino, dans un communiqué.

Quant au portefeuille de logements abordables, les actifs inclus dans l’opération « ne sont plus au cœur de la stratégie d’investissement à long terme d’AIG. Nous pensons que Blackstone a la bonne expertise et l’engagement envers les parties prenantes pour gérer ces actifs à l’avenir », a-t-il déclaré.

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