La société mère de Weber Inc. a déposé lundi un premier appel public à l’épargne, qui pourrait conduire à une valorisation boursière du fabricant de grils et d’accessoires de cuisine d’extérieur pouvant atteindre 6 milliards de dollars.
Weber-Stephen Products LLC, basée dans l’Illinois, a révélé dans un dossier S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission qu’elle envisageait de devenir publique sous le nom de Weber Inc. La société n’a pas encore déterminé le nombre d’actions qu’elle offrira lors de l’introduction en bourse. , ou le prix prévu de l’introduction en bourse.
La société WEBR,
qui a été fondée en 1952 par George Stephen et incorporée dans le Delaware en avril 2021, devrait être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « WEBR ». Un rapport de Bloomberg publié ce week-end, citant une personne connaissant le sujet, a déclaré que l’introduction en bourse pourrait évaluer Weber entre 4 et 6 milliards de dollars.
Weber a répertorié huit preneurs fermes dans le dépôt de l’introduction en bourse, dirigés par Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities et JP Morgan.
Le dépôt intervient moins d’une semaine après que le fabricant de grils Traeger rival, TGPX Holdings I LLC COOK,
déposé pour une introduction en bourse, pour négocier sur le NYSE sous le symbole « COOK ».
Weber a déclaré un bénéfice net de 73,8 millions de dollars sur des revenus de 963,3 millions de dollars pour le semestre clos le 31 mars, après un revenu de 23,6 millions de dollars sur des revenus de 596,4 millions de dollars au cours de la même période il y a un an. Pour l’exercice clos le 30 septembre 2020, le bénéfice net a atteint 88,9 millions de dollars alors que les revenus ont atteint 1,53 milliard de dollars, après un revenu de 50,1 millions de dollars sur des revenus de 1,30 milliard de dollars l’année précédente.
La société a déclaré qu’elle détenait la première marque de grillades dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis, l’Australie, le Canada, la France et l’Allemagne. La société estime qu’elle détient 24 % de part de marché mondial, dont 23 % aux États-Unis
La société de capital-investissement BDT Capital Partners LLC est l’actionnaire majoritaire de Weber, en partenariat avec la famille Stephen et le management, depuis que BDT a pris une participation majoritaire dans la société en décembre 2010.
Weber cherche à devenir public à un moment où la demande des investisseurs pour les introductions en bourse est faible, comme l’introduction en bourse du fonds négocié en bourse Renaissance IPO,
a glissé de 0,1% au cours des trois derniers mois, tandis que l’indice S&P 500 SPX,
a gagné 6,1%.
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