Un ETF à terme Ether est la prochaine étape probable après le moment décisif du bitcoin de ProShares, explique un ancien responsable de la SEC

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Salut! Bienvenue dans le quatrième et dernier volet de Need to Know Crypto Edition, avant le lancement d’un nouveau bulletin d’information hebdomadaire sur la cryptographie « Distributed Ledger », qui débutera le mois prochain. Je suis Frances Yue, journaliste crypto chez Crumpe, et je vais vous présenter les derniers et les meilleurs actifs numériques cette semaine jusqu’à présent.

Une autre chose, Crumpe et Barron’s rassemblent les personnalités les plus influentes de la cryptographie pour aider à identifier les opportunités et les risques à venir dans les actifs numériques les 27 octobre et 3 novembre. Inscrivez-vous maintenant !

Crypto en un clin d’œil

Nous avons été témoins de deux moments historiques pour le bitcoin BTCUSD,
-1.79%
cette semaine. ETF BITO de stratégie Bitcoin de ProShares,
-3,23%,
le premier fonds négocié en bourse lié au bitcoin aux États-Unis a fait ses débuts mardi. Après cela, le bitcoin a atteint un niveau record mercredi, s’échangeant à près de 67 000 $, dépassant son précédent record de 64 889 $ en avril, selon les données de CoinDesk. Vendredi midi, le bitcoin avait augmenté de 5,1% au cours des sept derniers jours et de 48,9% au cours des 30 derniers jours.

Éther ETHUSD,
-2,01 %
a également approché son plus haut historique, s’échangeant à 4 370 $ jeudi, légèrement en dessous de son record de 4 379,11 $ en mai.

Métriques de chiffrement
Les plus grands gagnants

Prix

% de retour sur 7 jours

ONU

28,3 $

70,6%

THORChaîne

10,9 $

38,9%

Jeton Huobi

10,2 $

33,6%

Fantôme

2,6 $

31,2 %

Lien

2,3 $

30,3%

Source : CoinMarketCap.com au 22 octobre

Les plus gros déclins

Prix

% de retour sur 7 jours

Couler

13,6 $

-22,8%

Telcoin

0,02 $

-15,9%

Celsius

5 $

-14,2%

Protocole perpétuel

16 $

-12,44 %

dYdX

19,9 $

-12,3%

Source : CoinMarketCap.com au 22 octobre

Un ETF bitcoin en niveaux de gris ?

Le même jour des débuts de BITO, le gestionnaire d’actifs numériques Grayscale a déposé une demande pour transformer Grayscale Bitcoin Trust GBTC,
-0,45%,
le plus grand fonds bitcoin au monde, à un ETF bitcoin au comptant, qui est différent de l’ETF à terme bitcoin de ProShares approuvé par la SEC.

Les niveaux de gris ont une bonne raison. Une conversion en ETF de sa structure de confiance actuelle contribuera à atténuer le problème de longue date de GBTC : les actions ne se sont pas toujours alignées sur le prix du bitcoin. GBTC se négocie à rabais par rapport à sa valeur liquidative ou à ses avoirs sous-jacents en bitcoins depuis février, alors que les investisseurs se tournent vers des alternatives sur le marché boursier pour s’exposer au bitcoin, comme les FNB bitcoin au Canada.

Le lundi, quand le marché de la cryptographie a célébré l’approbation de la SEC pour BITO, la remise de GBTC sur sa valeur liquidative s’est élargie à 20,5%.

À la différence des fonds fermés, un ETF permet à des organisations désignées de créer et de racheter des actions de l’ETF pour maintenir son prix en ligne avec la valeur liquidative. Ainsi, la remise de GBTC ne sera plus un problème, si son plan obtient le feu vert réglementaire.

Les efforts de conversion de Grayscale sont en cours depuis des années – il a soumis une demande d’ETF bitcoin en 2016 seulement pour la retirer – et il a exprimé à plusieurs reprises son engagement à modifier sa structure de fonds pour conserver sa position dominante en tant que plus grand gestionnaire d’actifs cryptographiques.

“Chez Grayscale, nous pensons que si les régulateurs sont à l’aise avec les ETF qui détiennent des contrats à terme sur un actif donné, ils devraient également être à l’aise avec les ETF qui offrent une exposition au prix au comptant de ce même actif”, Dave LaValle, responsable mondial des ETF chez Grayscale. Les investissements ont déclaré mardi.

Cependant, certains analystes soutiennent qu’un ETF bitcoin au comptant peut être encore loin.

Les contrats à terme sur Bitcoin sont réglementés par la Commodity Futures Trading Commission depuis 2018, tandis que ces produits sont négociés au Chicago Mercantile Exchange, l’une des plus grandes bourses de produits dérivés au monde. « C’est ce qui a permis à la SEC d’autoriser cette [bitcoin futures ETF] produit. Vous ne voyez pas cela avec le sous-jacent [physical bitcoin]», a déclaré Carlo di Florio, directeur mondial des services au conseiller en conformité ACA Group et ancien directeur de la SEC, lors d’un entretien téléphonique avec Crumpe.

“Je pense qu’il va y avoir beaucoup plus de travail à faire par les entreprises pour concevoir des produits qui offrent une protection des investisseurs et une assurance d’intégrité du marché avant de voir le feu vert sur [bitcoin] endroit [ETFs], » Par Florio a dit.

Selon di Florio, les ETF à terme Ether, qui sont également négociés chez CME, pourraient être plus prévisibles que les ETF Bitcoin au comptant. “Parce que ce sont des contrats à terme”, a déclaré di Florio. «Et il suit le même chemin qui a mis la SEC à l’aise avec l’ETF à terme Bitcoin. Ils sont donc susceptibles de bénéficier du même confort réglementaire.

En août, VanEck et ProShares ont tous deux abandonné leurs demandes d’ETF à terme sur éther deux jours après avoir déposé la demande. Certains analystes soupçonnaient que la SEC avait contacté les deux émetteurs et indiqué que les ETF liés à l’éther ne seraient probablement pas approuvés, du moins pas avant que les ETF liés au bitcoin n’obtiennent le feu vert.

Darius Sit, associé directeur de la société de négoce d’actifs numériques QCP Capital, a fait écho au point de di Florio, affirmant qu’un ETF à terme sur éther pourrait être approuvé avant le milieu de l’année prochaine.

Trois c’est une foule ?

VanEck devrait être le prochain fournisseur de fonds à déployer un ETF à terme bitcoin. Ce sera le troisième ETF bitcoin lié à des contrats à terme depuis que BITO a fait ses débuts mardi dernier.

VanEck Bitcoin Strategy ETF devrait commencer à être négocié le 25 octobre (bien que cela puisse changer) et sera coté sur le Cboe Global Markets BZX Exchange sous le symbole boursier «XBTF», selon un dépôt post-effectif auprès de la SEC. Le ratio de dépenses pour l’ETF est de 0,65%, ce qui signifie qu’un investisseur paierait des frais annuels de 6,50 $ pour chaque 1 000 $ investi, ce qui est inférieur au ratio de dépenses pour la stratégie Bitcoin Valkyrie, qui a débuté vendredi, et ProShares, qui ont tous deux portent un ratio de dépenses de 0,95%.

Effet de levier crypto

Après que le bitcoin ait atteint un record en avril, le prix de la crypto a plus que diminué de moitié en un mois environ. Le plongeon a été exacerbé par le montant de l’effet de levier sur le marché alors qu'”une tonne de nouveaux longs à effet de levier ont été liquidés”, Sam Trabucco, PDG de la société de trading crypto quantitatif Alameda Research a écrit sur Twitter.

Et cette fois ? Bien que Trabucco ait déclaré qu’il était difficile de prédire dans quelle direction le prix du bitcoin ira, il a écrit que “Je pense que les liquidations commencent ENFIN à être moins importantes”.

L’intérêt ouvert agrégé des contrats à terme sur bitcoins, qui fait référence au montant des contrats à terme en cours, est d’environ 20% inférieur à celui d’avril, selon la société d’analyse de données Skew. Les futures sont des contrats dérivés qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les variations de prix d’un actif sous-jacent, souvent en utilisant un effet de levier.

“Cela signifie que le potentiel d’un énorme retrait dû à la liquidation est BEAUCOUP plus faible”, a écrit Trabucco. “Je pense qu’il y a moins (mais toujours pas zéro) de chance qu’un mouvement à la baisse soit vraiment démesuré.”

“Et il en va de même pour un mouvement haussier, à peu près”, a noté Trabucco.

Le tungstène NFT à 29 000 $ ?

Le tungstène est associé au filament des ampoules à incandescence, ce qui pourrait en faire un produit plutôt anachronique. objet de désir dans la communauté numérique plus familière avec les sources lumineuses à LED ou à diodes électroluminescentes.

Cependant, le tungstène, également la deuxième substance la plus dure après les diamants et dont les propriétés de haute densité, de résistance à la corrosion et de résistance à la traction, lorsqu’il est combiné avec d’autres éléments, le rendent idéal dans la construction de composants aéronautiques et d’armes militaires, est la chose la plus animée dans le crypto monde en dehors des actifs virtuels (et des ETF), dès maintenant.

L’intérêt enragé pour le tungstène en a fait un peu un mème à la fois dans le monde réel et sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter.

Et comme la plupart des autres mèmes, ses origines sont difficiles à retracer, mais l’intérêt pour le tungstène, en particulier parmi les crypto Illuminati, a entraîné une augmentation de 300 % des ventes de cubes de tungstène pour le fabricant Midwest Tungsten Service en une semaine, selon les rapports.

L’appétit pour le tungstène a apparemment incité Midwest Tungsten Service à vendre aux enchères un jeton non fongible, ou NFT, du cube de tungstène de 14 pouces et 1 784 lb, le plus gros jamais produit par le fabricant. Lors de la dernière vérification, l’enchère la plus élevée dépassait largement les 29 000 $, avec quelques jours restants sur l’enchère. Le soumissionnaire retenu pour le NFT aura droit à « une visite pour voir/photographier/toucher le cube par année civile », selon la description. Le cube est stocké à Willowbrook, Illinois.

À la mi-octobre, Yahoo! Finance a écrit que les cubes de tungstène se sont vendus sur Amazon.com et que les recherches de Google au Royaume-Uni pour le tungstène ont augmenté de 95%.

Entreprises de crypto, fonds

Dans l’espace fonds, BITO BITO,
-3,23%
a glissé de 3,23 % vendredi. L’ETF très attendu a clôturé sa première semaine à 39,5 $, en baisse par rapport à son cours d’ouverture mardi à 41,9 $. Stratégie Bitcoin Valkyrie BTF,
-2,80%,
le deuxième ETF à terme bitcoin aux États-Unis qui a fait ses débuts vendredi, a clôturé sa première journée avec une perte de 2,8% à 24,3 $.

Niveau de gris Bitcoin Trust GBTC,
-0,45%
clôturé à 48,8 $, avec une perte quotidienne de 0,5 % et un gain hebdomadaire de 2,8 %.

Dans les actualités des entreprises liées à la cryptographie, les actions de Coinbase COIN,
+0.28%
a augmenté de 0,3% à 300,8 $ vendredi et de 7,2% la semaine dernière. MicroStrategy Inc. MSTR de Michael Saylor,
-2.30%
a chuté de 2,3% à 718,5 $ vendredi. Il est en baisse de 4,2% sur la semaine.

Société minière Riot Blockchain Inc. RIOT,
-3,94%
les actions ont chuté de 3,9% vendredi à 28,5 $. Il était en hausse de 1,54% par rapport à il y a une semaine. Actions de Marathon Digital Holdings Inc. MARA,
-2,85%
a clôturé à 49,5 $ vendredi, en baisse de 2,9 % par rapport à la clôture de jeudi, mais en hausse de 1,17 % sur la semaine. Un autre mineur Ebang International Holdings Inc. EBON,
-3,76%
a diminué de 3,8 % à 2,05 $. Il est en hausse de 4,1% sur la semaine.

Overstock.com Inc. OSTK,
-0,02%
était principalement stable à 80,9 $ vendredi. Il a grimpé de 4,2% sur la semaine. Square Inc. SQ,
-4,53%
a chuté de 4,5% à 253 $, avec un gain hebdomadaire de 1,6%, tandis que le TSLA de Tesla Inc.,
+1,75%
les actions ont augmenté de 1,75 % à 910 $, enregistrant un gain hebdomadaire de 7,9 %.

PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1,16%
a chuté de 1,2 % à 240 $, enregistrant une perte hebdomadaire de 10,4 %, tandis que NVIDIA NVDA,
+0.15%Corp.
a augmenté de 0,2 % à 227 $, contribuant à un gain hebdomadaire de 4 %. Advanced Micro Devices Inc. AMD,
+0.41%
a augmenté de 0,4% à 120 $ et a enregistré un rendement hebdomadaire de 6,9%.

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