EQT AB rachète Baring Private Equity Asia pour étendre sa portée mondiale


EQT AB a annoncé mercredi avoir accepté de payer 6,8 milliards d’euros (7,5 milliards de dollars) pour acquérir Baring Private Equity Asia (BPEA) afin de tirer parti de la croissance rapide des marchés privés de la région et d’accroître sa présence mondiale.

EQT EQT,
+10,85%
Les actions ont augmenté de 11,6% mercredi après que la société de capital-investissement a déclaré que la transaction ajouterait immédiatement des chiffres élevés à un chiffre à son bénéfice par action.

EQT a déclaré qu’il s’attend à ce que les marchés privés asiatiques se développent à près de deux fois le taux des marchés privés mondiaux et que les investisseurs “sont prêts à augmenter considérablement leurs allocations aux marchés privés dans la région”.

L’expansion de sa présence en Asie a été une priorité stratégique pour EQT, a déclaré la société.

EQT prévoit de renommer l’activité combinée de capital privé asiatique en BPEA EQT Asia, qui sera dirigée par le fondateur et PDG de BPEA, Jean Eric Salata, et l’équipe de direction de BPEA. Salata rejoindra également le comité exécutif d’EQT.

Le prix d’achat comprenait 191,2 millions d’actions ordinaires nouvelles EQT, valorisées à 5,3 milliards d’euros et 1,5 milliard d’euros en numéraire.

Au total, Baring Private Equity Asia gère actuellement environ 17,7 milliards d’euros (19,5 milliards de dollars) et exploite actuellement les capitaux du Private Equity Fund VIII, qui investit dans des sociétés à moyenne et grande capitalisation en Asie. Fondée en 1997 et basée à Hong Kong, BPEA opère à partir de 10 bureaux régionaux et emploie également des équipes immobilières et actions de croissance.

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Le PDG et associé directeur d’EQT, Christian Sinding, a déclaré que l’acquisition fournira à l’entreprise “un changement radical dans notre portée mondiale avec une présence panasiatique immédiate à grande échelle”.

L’ajout de BPEA représente un “ajustement culturel et idéologique parfait avec EQT”, a déclaré Sinding.

Une fois la transaction conclue comme prévu au quatrième trimestre, EQT Private Capital sera composé de deux unités principales, BPEA EQT Asia et EQT Private Capital Europe & North America.

EQT combinera l’unité d’investissement immobilier de BPEA avec EQT Exeter, qu’elle a acquise en avril 2021. En janvier, EQT Exeter a acquis Bear Logi.

EQT opérera dans 25 pays représentant 80 % du produit intérieur brut mondial après la conclusion de l’accord.

Dans le cadre de l’acquisition de BPEA pour 7,5 milliards de dollars, EQT a accepté de verser 1,1 milliard de dollars à l’actionnaire minoritaire de BPEA, Affiliated Managers Group Inc. AMG,
+5,42%.

Le PDG d’AMG, Jay C. Horgen, a déclaré que sa participation dans BPEA “a abouti à un résultat positif pour toutes les parties prenantes”.

AMG a acquis sa participation de 15 % dans BPEA pour 187,5 millions de dollars en 2016.

Les actions d’AMG sont en baisse de 20,8% en 2022, contre une baisse de 10,6% du S&P 500.

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