Royal DSM NV a annoncé mardi son intention de fusionner avec la société de parfums et d’arômes Firmenich SA pour créer DSM-Firmenich, l’achèvement et la cotation sur Euronext Amsterdam étant attendus au premier semestre 2023.
La société néerlandaise de nutrition, de santé et de biosciences a déclaré qu’à la suite de la fusion, ses actionnaires détiendraient au total 65,5 % de la société élargie, tandis que les actionnaires de Firmenich détiendraient la participation restante. L’accord implique une capitalisation boursière élargie de 25,3 milliards d’euros (27,27 milliards de dollars).
Le président de DSM, Thomas Leysen, deviendra président de DSM-Firmenich, tandis que le président de Firmenich, Patrick Firmenich, deviendra vice-président. Les co-directeurs généraux de DSM, Geraldine Matchett et Dimitri de Vreeze, seront nommés co-PDG de la nouvelle société.
Une fois la fusion achevée, la société s’attend à une croissance organique des ventes à un chiffre moyenne passant à 5 %-7 % à moyen terme et à une croissance élevée de l’Ebitda ajusté à un chiffre. Il s’attend en outre à des synergies avant impôts d’environ 350 millions d’euros d’Ebitda ajusté chaque année d’ici 2026, y compris une augmentation annualisée des revenus de 500 millions d’euros.
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