Les contrats à terme sur actions américaines atteignent leur plus haut niveau sur 3 mois dans un contexte de signes supplémentaires de ralentissement de l’inflation

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont atteint leur plus haut niveau en trois mois jeudi après qu’un autre lot de données sur l’inflation ait semblé confirmer que les pressions sur les prix se sont atténuées plus que prévu en juillet.

Comment se portent les contrats à terme sur indices boursiers
  • Contrats à terme S&P 500 ES00,
    +0,71%
    a augmenté de 32 points, ou 0,8 %, à 4 242.

  • Contrats à terme Dow Jones Industrial Average YM00,
    +0,75%
    a grimpé de 270 points, ou 0,8%, à 33 545.

  • Contrats à terme Nasdaq-100 NQ00,
    +0,73%
    a ajouté 113 points, ou 0,9 %, à 13 505.

Mercredi, le Dow Jones Industrial Average DJIA,
+1,63%
a augmenté de 535 points, soit 1,63%, à 33310, le S&P 500 SPX,
+2,13%
a augmenté de 88 points, soit 2,13 %, à 4210, et le Nasdaq Composite COMP,
+2,89%
a gagné 361 points, ou 2,89%, à 12855. Le S&P 500 est en hausse de 14,8% par rapport à son creux de clôture de 2022 à la mi-juin, mais reste en baisse de 11,7% pour l’année à ce jour.

Qu’est-ce qui stimule les marchés ?

Les contrats à terme sur actions ont atteint de nouveaux sommets sur trois mois jeudi après que l’indice des prix à la production de juillet a montré que le coût des marchandises payées par les grossistes avait chuté de 1,8 % en juillet, la plus forte baisse depuis avril 2020.

Les données ont semblé confirmer que les pressions inflationnistes s’étaient atténuées plus que prévu le mois dernier après une lecture plus froide que prévu de la croissance des prix à la consommation aux États-Unis publiée mercredi.

Le numéro du titre a montré que les prix pratiqués par les grossistes avaient chuté de 0,5 %, ce qui était inférieur à la progression de 0,2 % que les économistes interrogés par le Wall Street Journal avaient anticipée.

Voir: modération de l’inflation des prix à la production aux États-Unis en juillet

Les espoirs que le rythme de la hausse des prix ait atteint un sommet encouragent les investisseurs à croire que la Réserve fédérale pourrait être moins agressive dans la hausse des taux d’intérêt. Des hausses moins agressives des coûts d’emprunt réduiront également les chances que les États-Unis entrent dans un ralentissement économique plus profond au cours des prochains mois.

En réponse, les traders se sont repliés sur les actions, en particulier les actions de croissance qui avaient été si durement touchées lors de la déroute du marché qui a culminé en juin. Le Nadasq Composite, riche en technologies, est en hausse de 20,8 % par rapport à son creux de la mi-juin, et le S&P 500 est en passe d’ouvrir à son plus haut niveau depuis mai.

« La lecture de l’inflation américaine plus faible que prévu a fait reculer de peu les cotes du marché en faveur d’une hausse de +50 points de base de la Fed en septembre… et a donné un coup de pouce significatif aux actifs à long terme. Les actions de croissance ont battu leurs homologues de valeur dans toutes les grandes régions », a déclaré Ian Williams, analyste de recherche en économie et stratégie chez Peel Hunt.

Alex Pelle, économiste américain chez Mizuho, ​​a déclaré dans une note aux clients : « Nous avons des preuves très préliminaires que l’inflation pourrait baisser d’un rythme sous-jacent d’environ 8 % à un niveau plus proche de 5 %. C’est un niveau qui maintiendra toujours la Fed en hausse, mais la série de données de juillet – prise comme donnée – donne aux haussiers une victoire rapide.

Le ton optimiste a également été soutenu par un rapport sur les résultats bien accueilli de Walt Disney DIS,
+3,98 %,
qui a aidé les actions du groupe de médias à rebondir de 5,9 % en action avant commercialisation.

Dans l’ensemble, la saison des résultats du deuxième trimestre a contribué à soutenir le marché. Avec des sociétés représentant 91% de la capitalisation boursière du S&P 500 ayant fait rapport, la croissance des ventes a été de 15,1% et la croissance des bénéfices de 7,9% – surprenant de plus 3,5% et plus 3,6%, selon Evercore ISI.

Cependant, la dernière flambée des actions a peut-être laissé le marché surchargé et vulnérable à un recul. L’indice CBOE Vix VIX,
+0,35%,
une jauge basée sur les options de la volatilité attendue du S&P 500, est tombée en dessous de sa moyenne à long terme de 20, ce qui suggère que les traders pourraient devenir un peu complaisants.

De plus, l’indice de force relative sur 14 jours du S&P 500, une jauge de momentum étroitement surveillée, se situe autour de 74, où toute lecture supérieure à 70 est considérée comme un territoire de surachat. Le RSI pour le géant du marché Apple AAPL,
+2,62%
est de 76, le plus élevé depuis décembre.

Entreprises à l’honneur
  • Actions de API GSK
    GSK,
    -4,32%,
    Haleon PLC
    HLN,
    -4.90%
    et Sanofi
    SAN,
    -8,46%
    au milieu de la controverse entourant les effets secondaires graves causés par le médicament contre les brûlures d’estomac Zantac.

  • Six Flags Entertainment Corp.
    SIX,
    +5,78%
    les actions ont baissé de plus de 14% dans les échanges avant commercialisation après que la société a publié des résultats décevants.

  • Canada Goose Holdings Inc.
    OIE,
    +4,93%
    les actions ont grimpé de plus de 6% dans les échanges de pré-ouverture après que la société a annoncé des revenus plus élevés que prévu, ce qui a compensé une perte plus importante que prévu.

Comment se portent les autres actifs
  • Le pétrole enregistrait des gains modestes, le brut West Texas Intermediate pour livraison en août en hausse de 1,15 $, ou 1,3 %, à 93,08 $ le baril.

  • Le rendement du Trésor à 10 ans TMUBMUSD10Y,
    2,760%
    a chuté de 5,8 points de base à 2,737 %.

  • L’indice ICE Dollar DXY,
    -0.40%
    a chuté de 0,2% à 104,97 alors que les traders anticipaient une Fed moins agressive. Mais un dollar plus doux n’a pas aidé l’or GC00,
    -0,22%,
    qui a perdu 0,6% à 1 083 $ l’once

  • Bitcoin BTC USD,
    +2,99 %
    avancé de 2,3 % à 24 410 $.

  • Les marchés asiatiques ont surtout profité de la flambée nocturne de Wall Street avec Hang Sang HSI de Hong Kong,
    +2,40%
    ajoutant 2,2%, bien que le Japon ait raté le coup en raison des vacances de la Journée de la Montagne. En Europe le Stoxx 600 SXXP,
    +0,08%
    était en hausse de 0,2 %.

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