Les actions des sociétés qui augmentent régulièrement leurs dividendes ont surperformé au cours du marché baissier de cette année.
Ci-dessous, un écran montrant quelles actions sont les préférées des analystes pour l’année prochaine parmi une liste élargie d’aristocrates des dividendes. Cela est suivi d’une liste d’aristocrates avec les rendements de dividendes les plus élevés.
Définissons d’abord ce groupe d’actions.
Résister à la hausse des taux d’intérêt
L’indice S&P 500 Dividend Aristocrats SP50DIV,
est composé de 63 valeurs au sein de l’indice de référence S&P 500 SPX,
qui ont versé des dividendes réguliers pendant au moins 25 années consécutives. C’est la seule exigence – peu importe que le rendement actuel d’une action soit élevé ou bas. L’indice est également pondéré et suivi par le ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL,
Voici comment l’indice S&P 500 Dividend Aristocrats s’est comporté par rapport au S&P 500 cette année jusqu’au 2 décembre avec les dividendes réinvestis :
Ensemble de faits
Les investisseurs ont été rassurés par les aristocrates lors de la forte baisse des actions cette année. Mais la surperformance se reflète également dans les rendements à plus long terme des indices :
| Indice |
3 années |
5 années | 10 années | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
|
Aristocrates de dividendes du S&P 500 |
11,5 % |
11,4 % |
13,4 % |
11,5 % |
11,5 % |
10,2 % |
11,45% |
|
S&P 500 |
11,2 % |
11,0 % |
13,3 % |
9,2 % |
9,8 % |
7,9 % |
9,91 % |
|
Source : FactSet |
|||||||
L’indice S&P 500 Dividend Aristocrats a surperformé le S&P 500 pour toutes les périodes du tableau. Mais la plus grande surperformance a été observée sur des périodes de 15 ans ou plus, ce qui tient compte de la crise financière de 2008-2009 et/ou de l’inversion de la bulle Internet au cours des deux années jusqu’en octobre 2002.
Investir dans NOBL est un moyen facile de suivre ce groupe, mais vous pourriez également être intéressé par des aristocrates individuels pour une croissance à long terme ou des investissements de revenu.
Les aristocrates de dividendes préférés des analystes pour 2023
Pour un large éventail d’actions Dividend Aristocrat, nous avons élargi notre groupe de sociétés en examinant deux autres indices Aristocrat gérés par S&P Dow Jones Indices :
-
L’indice S&P 400 Dividend Aristocrats compte 45 actions de sociétés qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 15 années consécutives, tirées de l’ensemble de l’indice S&P Mid Cap 400 MID,
-2,22% .
Il est suivi par le ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF REGL,
-2,04% . -
L’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index SPHYDA,
-1,81%
est composé des 119 actions de l’indice S&P Composite 1500 SP1500,
-1,57%
qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 20 années consécutives. Il est suivi par le SPDR S&P Dividend ETF SDY,
-1,86% .
Le S&P Composite 1500 lui-même est composé du S&P 500, du S&P Mid Cap 400 et du S&P 600 Small Cap Index SML,
-2,53% .
Ainsi, l’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats comprend toutes les actions de l’indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Mais cela exclut certains qui figurent dans l’indice S&P 400 Dividend Aristocrats. Le nom du High Yield Dividend Aristocrats Index prête à confusion car les rendements ne sont pas nécessairement élevés — ils varient de 0,31 % à 6,91 %.
Au total, en supprimant les doublons, il y a 134 entreprises dans les trois indices Dividend Aristocrats.
Pour filtrer par enthousiasme parmi les analystes travaillant pour des sociétés de courtage, nous avons réduit la liste à 119 couverts par au moins cinq analystes interrogés par FactSet.
Parmi les 119 aristocrates du dividende, 10 ont des cotes d’achat majoritaires ou équivalentes et un potentiel de hausse sur 12 mois d’au moins 10 %, sur la base d’estimations consensuelles :
| Compagnie | Téléscripteur | Partager les notes “acheter” | Cours de clôture du 2 décembre | Objectif de prix consensuel | Potentiel de hausse implicite sur 12 mois | Rendement du dividende |
|
Perrigo Co. Plc |
PRGO, |
100% |
31,94 $ |
49,25 $ |
54% |
3,26 % |
|
Carlisle Cos. Inc. |
CSL, |
75% |
259,73 $ |
348,33 $ |
34% |
1,16 % |
|
Regal Rexnord Corp. |
RRX, |
86% |
126,00 $ |
159,57 $ |
27% |
1,11 % |
|
ABM Industries inc. |
GAB, |
86% |
46,29 $ |
58,00 $ |
25% |
1,69 % |
|
L3Harris Technologies inc. |
LHX, |
52% |
230,00 $ |
269,37 $ |
17% |
1,95 % |
|
Albemarle Corp. |
ALB, |
56% |
284,28 $ |
317,49 $ |
12% |
0,56 % |
|
Lowe’s Cos. Inc. |
BAS, |
56% |
$214.84 |
239,87 $ |
12% |
1,95 % |
|
Services publics essentiels inc. |
wtrg, |
64% |
$48.32 |
53,56 $ |
11% |
2,38 % |
|
Exxon Mobil Corp. |
XOM, |
56% |
109,86 $ |
120,59 $ |
dix% |
3,31 % |
|
NextEra Energy Inc. |
NÉE, |
70% |
85,20 $ |
$93.43 |
dix% |
2,00 % |
|
Source : FactSet |
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Aucun des rendements en dividendes de la liste n’est particulièrement élevé.
Certains investisseurs préfèrent des rendements de dividendes élevés pour un revenu courant. Pour en revenir à la liste complète des 134 entreprises des trois indices Dividend Aristocrat, voici les 10 avec les rendements en dividendes les plus élevés :
| Compagnie | Téléscripteur | Rendement du dividende | Partager les notes “acheter” |
|
Systèmes téléphoniques et de données inc. |
TD, |
6,91 % |
20% |
|
VF Corp. |
VFC, |
6,14 % |
33% |
|
Leggett & Platt Inc. |
JAMBE, |
4,98 % |
25% |
|
Immeubles de vente au détail nationaux inc. |
NNN, |
4,76 % |
40% |
|
Realty Income Corp. |
Ô, |
4,73 % |
50% |
|
3M Co. |
MMM, |
4,69 % |
5% |
|
Walgreens Boots Alliance Inc. |
WBA, |
4,63 % |
17% |
|
International Business Machines Corp. |
IBM, |
4,44 % |
33% |
|
Northwestern Corp. |
ONT, |
4,33% |
33% |
|
Ressources Franklin inc. |
Ben, |
4,26 % |
0% |
|
Source : FactSet |
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Un rendement en dividendes élevé peut être important si vous cherchez à générer un revenu courant, mais il n’est pas nécessairement corrélé à de solides rendements totaux à long terme.
Aucune des actions de cette deuxième liste d’aristocrates les plus performantes n’a une cote « d’achat » majoritaire ou équivalente, de sorte que les objectifs de prix ne sont pas inclus dans le tableau.
Mais vous pouvez cliquer sur les tickers pour plus d’informations sur n’importe quelle société ou indice dans cet article.
Vous devriez également lire le guide détaillé de Tomi Kilgore sur la richesse des informations gratuites sur la page de cotation Crumpe.
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