Comment investir dans l’un des secteurs boursiers les plus en vogue tout en réduisant votre risque

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Voici un résumé de la façon dont les 11 secteurs du S&P 500 SPX,
-0,14%
ont réalisé son année et comment les ratios cours/bénéfices à terme se comparent aux niveaux de valorisation à la fin de 2021 :

Secteur ou indice

retour 2023

retour 2022

Retour depuis fin 2021

retour sur 3 ans

retour sur 5 ans

PER avant

P/E prévisionnel à fin 2021

Services de communication

32,0 %

-39,9%

-21%

22%

55%

16.8

20.9

Informatique

28,2 %

-28,2%

-8%

70%

143%

25.1

28.1

Consommation discrétionnaire

19,4 %

-37,0%

-25%

26%

51%

25.2

34.2

Consommation de base

2,4 %

-0,6%

2%

44%

79%

20,5

21.4

Industriels

2,3 %

-5,5%

-3%

66%

46%

18.0

21.4

Matériaux

1,4 %

-12,3%

-11%

56%

46%

16.5

16.6

Immobilier

-1,1%

-26,1%

-27%

23%

41%

16.8

25.3

Soins de santé

-3,4%

-2,0%

-5%

36%

72%

17.3

17.2

Finances

-3,8%

-10,5%

-14%

57%

31%

12.7

16.1

Utilitaires

-5,4%

1,6 %

-4%

28%

59%

17.3

20.4

Énergie

-8,6%

65,7 %

51%

136%

31%

10.1

11.1

S&P 500 SPX,
-0,14%

10,1 %

-18,1%

-dix%

49%

69%

18.2

21,5

Moyenne industrielle Dow Jones DJIA,
-0,33%

2,0 %

-6,9%

-5%

0%

0%

16.8

18.9

Indice composite Nasdaq COMP,
-0,24%

21,7 %

-32,5%

-18%

41%

80%

26.2

32.1

Source : FactSet

Le secteur des services de communication a été le plus performant cette année, mais les valeurs technologiques ont vraiment été en tête.

Deux géants de la technologie — Alphabet GOOGL,
-0,06%
et Méta Plateformes META,
-0,49%
— sont dans le secteur des communications, tandis qu’Amazon.com AMZN,
-1,61%
est dans le secteur de la consommation discrétionnaire, qui a également effectué un retour après une année 2022 lamentable. Pour la perspective, les rendements à partir de la fin de 2021 sont présentés. Pendant ce temps, les ratios cours/bénéfices à terme, basés sur les estimations des analystes interrogés par FactSet, sont considérablement plus faibles pour la plupart des secteurs qu’ils ne l’étaient à la fin de 2021. Mais on ne peut pas dire que les actions sont valorisées à bon marché en général. Le PER actuel du S&P 500 de 18,2 se compare à une moyenne sur 20 ans de 15,7.

Un autre nom axé sur la technologie qui a grimpé en flèche cette année est Tesla TSLA,
+1,84%,
qui fait partie du secteur de la consommation discrétionnaire. Le titre a augmenté de 47 % en 2023, après la baisse de 65 % de l’année dernière.

Dans l’ETF Wrap de cette semaine, Christine Idzelis examine plusieurs façons d’investir dans l’espace des véhicules électriques, ainsi que dans l’industrie des semi-conducteurs et la technologie en général.

Voici un fait fascinant de Joseph Adinolfi : Apple vaut maintenant plus que l’ensemble du RUT de l’indice Russell 2000,
-0,62%.
AAPL d’Apple,
+0,06%
l’action a rapporté 35 % cette année, tandis que le Russell 2000 n’a augmenté que de 2 %.

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+0,19%
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AFP via Getty Images

Home Depot HD,
-1,45%
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TGT cible,
-1,23%
a annoncé une augmentation des ventes des magasins comparables, mais a également abaissé ses prévisions de bénéfices, citant « l’assouplissement des tendances des ventes ».

Sur une note plus positive, TJX TJX,
+0,10 %
a enregistré une augmentation de 3 % de ses ventes à magasins comparables.

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