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SYDNEY — Le fournisseur australien de médicaments Sigma Healthcare SIG,
a accepté de fusionner avec l’opérateur pharmaceutique privé CW Group, créant ainsi une société cotée valant plus de 8,8 milliards de dollars australiens (5,79 milliards de dollars américains).
Sigma a annoncé lundi qu’elle paierait 700 millions de dollars australiens en espèces et émettrait suffisamment de nouvelles actions pour que CW Group, l’opérateur de l’importante chaîne de pharmacies australienne Chemist Warehouse, détienne 86 % de la société issue du regroupement. Les actionnaires de Sigma, dont la capitalisation boursière s’élève à 810,4 millions de dollars australiens, détiendraient le reste.
Sigma a obtenu une nouvelle facilité de crédit d’un milliard de dollars australiens pour financer la composante en espèces de la transaction et refinancer la dette actuelle du groupe CW. Elle prévoit également de lever 400 millions de dollars australiens de capitaux propres par le biais d’une offre de droits entièrement souscrite.
La fusion créera un grossiste, un distributeur et un franchiseur de pharmacies de détail combinés dans le domaine des soins de santé, a déclaré Sigma. La société serait l’une des 50 plus grandes sociétés de l’indice de référence australien S&P/ASX 200.
Les sociétés espèrent réaliser environ 60 millions de dollars australiens d’économies annuelles dans les quatre ans suivant la fusion. CW Group exploite environ 600 magasins, principalement sous la marque Chemist Warehouse.
« Sigma entretient une relation commerciale avec CWG et ses fondateurs depuis plus de 40 ans, nous sommes enthousiasmés par les efficacités, les synergies et les opportunités de croissance que nous prévoyons de débloquer », a déclaré Michael Sammells, président de Sigma.
Sammells présidera l’entité issue du regroupement, tandis que le directeur général de Sigma, Vikesh Ramsunder, deviendra PDG. Mario Verrocchi, co-fondateur et directeur général du groupe CW, continuera de diriger l’activité pharmaceutique et deviendra directeur exécutif.
Le co-fondateur du groupe CW, Jack Gance, fera également partie du conseil d’administration.
Les actionnaires de Sigma, HMC Capital et HMC Capital Partners Fund, soutiendront la fusion, qui est soumise à l’approbation de l’organisme australien de surveillance de la concurrence.
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