Amer Sports dépose une introduction en bourse avec 21 souscripteurs et un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars en 2022


Amer Sports Inc. a déposé jeudi son introduction en bourse avec l'intention d'être négociée à la Bourse de New York sous le symbole AS, cinq ans après son acquisition par un consortium chinois pour environ 5 milliards de dollars.

La société basée à Helsinki, en Finlande, entre en bourse avec 21 souscripteurs, dont Goldman Sachs, BofA Securities, JPMorgan et Morgan Stanley en tant que co-teneurs de livres, signe d'une transaction importante.

La société possède les marques de sport Arc'teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance et Atomic.

Amer Sports a déclaré un chiffre d'affaires de 3,55 milliards de dollars en 2022, contre 2,4 milliards de dollars en 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 20,4 %. Sa perte nette est passée de 237,2 millions de dollars au cours de la même période à 252,7 millions de dollars.

Amer Sports n'a pas encore divulgué une fourchette de prix estimée ou d'autres conditions de transaction lors de son introduction en bourse.

Le directeur général de l'entreprise, Je « James » Zheng, est en poste depuis 2020 et était auparavant directeur d'Anta Sports Products Ltd. 2020,
-2,63%
ainsi que directeur général de Reebok (Chine) pour le géant de la chaussure Adidas AG ADS,
-2,88%

ADS1,
-7,69%.

Le directeur financier de l'entreprise, Andrew E. Page, a rejoint Amer Sports l'année dernière après avoir travaillé comme directeur financier chez Foot Locker Inc. FL,
-0,82%.

Les principaux actionnaires d'Amer Sports comprennent FountainVest Partners, Anta Sports Product Ltd., Tencent Holdings Ltd. et Anamered Investments Inc., une entité affiliée au milliardaire Dennis J. « Chip » Wilson, fondateur de Lululemon Athletica Inc. LULU,
+0,68%.

Les actionnaires ont acquis Amer Sports en 2019 après avoir annoncé leur intention de racheter la société pour environ 5,2 milliards de dollars fin 2018.

En 2020, Peloton Interactive Inc. PTON,
+8,20%
a accepté de payer 420 millions de dollars à Amer Sports pour le fournisseur d'équipements de fitness Precor.

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