[ad_1]
American Healthcare REIT Inc., Fortegra Group Inc. et Fractyle Health Inc. ont fixé lundi les fourchettes de prix proposées pour leurs prochaines introductions en bourse, après un accueil mitigé pour deux transactions à la fin de la semaine dernière.
Les trois transactions indiquent que le dégel des introductions en bourse reste sur la bonne voie malgré des débuts instables de BrightSpring Health Services Inc.
American Healthcare REIT est le plus grand des trois, avec un produit d'introduction en bourse attendu d'environ 869 millions de dollars, suivi de 342 millions de dollars pour la compagnie d'assurance spécialisée Fortegra et de 127 millions de dollars pour Fractyle Health, un spécialiste des traitements du diabète de type 2 et de l'obésité.
Tandis que CG Oncology Inc. CGON,
a presque doublé lors de ses débuts en bourse jeudi dernier, lors de l'introduction en bourse de vendredi de BrightSpring Health Services Inc. BTSG,
a chuté de 15%.
A lire aussi : L'introduction en bourse de CG Oncology grimpe de 96 %, signe d'une demande refoulée
A lire aussi : L'action de BrightSpring chute lors de ses débuts en bourse après son introduction en bourse, avec un prix inférieur à la fourchette
Pendant ce temps, une importante introduction en bourse du fabricant d'équipements de sports de plein air Amer Sports AS,
reste sur le pont. La société prévoyait d'offrir 100 millions d'actions au prix de 16 à 18 dollars chacune, pour lever jusqu'à 1,8 milliard de dollars. L'accord devait débuter la semaine dernière.
Avec 484,5 millions d'actions qui devraient être en circulation une fois la transaction conclue, Amer Sports aurait une valorisation de 8,7 milliards de dollars.
Soutenu par la société d'investissement AHI Group Holdings, American Healthcare REIT prévoit d'offrir 56 millions d'actions dans une fourchette de prix estimée entre 12 et 15 dollars auprès des souscripteurs BofA Securities et Morgan Stanley pour les négocier à la Bourse de New York sous le symbole AHR.
Sur la base du point médian de la fourchette de prix, American Healthcare REIT lèvera 869,4 millions de dollars, y compris les actions qui seront vendues par les preneurs fermes.
American Healthcare REIT, basé à Irvine, en Californie, détient 298 propriétés dans le domaine de la santé et un actif total de 4,6 milliards de dollars.
Fortegra Group prévoit d'offrir 18 millions d'actions dans une fourchette de prix estimée entre 15 et 18 dollars, négociées sous le symbole TFG à la Bourse de New York, avec les souscripteurs Goldman Sachs, JPMorgan et Jefferies.
Sur la base du point médian de la fourchette et en incluant les actions des souscripteurs, l'introduction en bourse permettra de lever 341,6 millions de dollars.
Fortegra Group, basé à Jacksonville, en Floride, est soutenu par Tiptree Holdings LLC, l'un des principaux actionnaires de la société.
Fractyle Health prévoit d'offrir 7,33 millions d'actions à un prix estimé entre 14 et 16 dollars par action auprès des preneurs fermes BofA Securities, Morgan Stanley et Evercore ISI pour les négocier sous le symbole GUTS au Nasdaq.
En incluant les actions qui seront vendues par les preneurs fermes, l'introduction en bourse permettra de lever environ 127 millions de dollars.
[ad_2]