Burger King va racheter le franchisé Carrols pour pouvoir « remodeler rapidement » les restaurants


Burger King Co., qui appartient à Restaurant Brands International Inc., a annoncé mardi un accord pour acheter son plus grand franchisé américain, Carrols Restaurant Group Inc., dans le cadre d'une transaction évaluée à 1 milliard de dollars.

« Cette acquisition est un accélérateur passionnant de notre plan « Reclaim the Flame » qui vise sans relâche à offrir une meilleure expérience à nos clients », a déclaré Tom Curtis, président de Burger King États-Unis et Canada. « Nous allons rapidement rénover ces restaurants au cours des cinq prochaines années et les remettre entre les mains de franchisés locaux motivés afin de créer des expériences incroyables pour nos clients. »

Le bouillon de Carrols TAST,
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a bondi de 12,7% dans les échanges avant commercialisation, le mettant sur la bonne voie pour ouvrir au prix le plus élevé observé pendant les heures de session régulières depuis le 1er août 2019. Restaurant Brands partage QSR,
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a chuté de 1,1%, après avoir clôturé vendredi juste en dessous de son record du 10 janvier de 78,63 $.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Carrols recevront 9,55 $ en espèces pour chaque action Carrols qu'ils possèdent, ce qui représente une prime de 13,4 % par rapport au cours de clôture de vendredi de 8,42 $.

Carrols exploite 1 022 restaurants Burger King dans 23 États, ce qui en fait le plus grand franchisé Burger King aux États-Unis.

Burger Kings prévoit d'investir 500 millions de dollars pour « accélérer de manière significative » le rythme actuel de rénovation de Carrols afin de donner aux quelque 600 restaurants une « image moderne » au cours des cinq prochaines années. L'investissement financera les flux de trésorerie d'exploitation de Carrols.

Restaurant Brands s'attend à ce que l'accord, qui devrait être conclu au deuxième trimestre 2024, soit neutre sur le bénéfice par action ajusté.

Les actions de Carrols ont augmenté de 49,8% au cours des trois derniers mois jusqu'à vendredi, tandis que les actions de Restaurant Brands ont augmenté de 23,8% et le S&P 500 SPX,
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a gagné 9,4%.

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