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Super Micro Computer Inc. semble être en train de nettoyer le terrain face à la concurrence sur le marché des serveurs dédiés à l'IA.
La semaine dernière, Supermicro SMCI,
a annoncé des résultats préliminaires pour son trimestre de décembre qui ont dépassé les attentes. Le fabricant d'ordinateurs et de serveurs basé à San Jose a gagné plus de part dans le domaine des serveurs à croissance plus lente, grâce à son partenariat pour la fourniture de serveurs construits avec Nvidia Corp. NVDA,
puces graphiques, et aussi à cause de l'un de ses gros clients anonymes. Les analystes estiment que ce client est Meta Platforms Inc. META,
La semaine dernière, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a parlé dans une publication sur Instagram de son intention de construire une infrastructure informatique plus massive pour exécuter l'IA générative, qui comprend 350 000 puces H100 de Nvidia.
Hans Mosesmann, analyste chez Rosenblatt Securities, a déclaré qu'il pensait que l'un des grands attraits pour les clients était la capacité de Supermicro à déployer rapidement « des racks refroidis par liquide qui relèvent uniquement du domaine d'expertise de Supermicro : rapides, innovants, écologiques, de nombreux SKU, basés aux États-Unis, et semblable à Lego. Le refroidissement liquide, une technique autrefois principalement utilisée dans l'industrie des superordinateurs, refroidit les serveurs multi-racks d'une manière plus économe en énergie que le refroidissement par air.
« Le refroidissement liquide dans le centre de données est indispensable pour le matériel informatique d'IA de nouvelle génération », a déclaré Mosesmann dans une note la semaine dernière.
Depuis l'annonce jeudi dernier de l'augmentation préliminaire de la prévision de chiffre d'affaires de la société – à hauteur d'environ 800 millions de dollars à mi-parcours – les actions de Supermicro ont grimpé d'environ 40 %. Un porte-parole de Supermicro a refusé de commenter davantage, affirmant que la société se trouvait dans une période calme avant la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre, le 29 janvier.
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Selon les données les plus récentes d'IDC sur le marché des serveurs de près de 32 milliards de dollars, Supermicro était le quatrième fournisseur de serveurs au monde, après avoir devancé le chinois Lenovo au deuxième trimestre 2023. Il connaît également une croissance plus rapide que l'ensemble du marché des serveurs, qui a augmenté de seulement 0,5 % au troisième trimestre 2023.
Alors que les deux sociétés sont à égalité au premier rang – Dell Technologies Inc. DELL,
et Hewlett Packard Enterprise Co. HPE,
(dans le cadre d'une coentreprise avec H3C Group) — a vu une croissance de ses revenus chuter à deux chiffres au troisième trimestre, Supermicro a enregistré une croissance de ses revenus de 12,6 %, selon IDC, qui n'a pas encore fini de compiler les données du quatrième trimestre.
La seule autre société parmi les cinq principaux fabricants de serveurs à avoir enregistré une croissance au troisième trimestre était la n°3, IEIT Systems Co. Ltd. 000977,
de la Chine, qui a augmenté de 24,9%, a indiqué IDC.
Supermicro vante souvent ses relations étroites avec les fabricants de puces de la Silicon Valley, à savoir Nvidia, mais aussi Intel Corp. INTC,
et Advanced Micro Devices Inc. AMD,
sociétés avec lesquelles il travaille en étroite collaboration depuis sa création en 1993, la même année que Nvidia. L'année dernière, Charles Liang, PDG de Supermicro, et Jensen Huang, PDG de Nvidia, ont partagé la scène et parlé des centres de données de calcul haute performance et d'IA au Computex à Taiwan, présentant des racks de serveurs Supermicro exécutant des GPU Nvidia.
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Mais l'analyste de Wedbush Securities, Matt Bryson, a émis une mise en garde à l'égard de Supermicro après l'annonce d'une grosse surprise à la hausse. Il a noté que les prévisions de bénéfices de la société impliquent simplement des marges d'exploitation stables, en supposant qu'il n'y ait pas de charges inattendues au cours du trimestre, et que l'ampleur de la nouvelle dépendra des détails.
« Ce résultat pourrait suggérer une certaine détérioration de la marge brute
les dépenses d'exploitation (au-delà des commissions de vente) ne s'adapteraient généralement pas immédiatement à des revenus plus élevés », a déclaré Bryson dans une note aux clients vendredi. Il se demandait si la possibilité d’une baisse des marges brutes était le résultat de la pénétration d’un nouveau type de clientèle, comme les hyperscalers comme Meta Platforms.
De nombreux regards seront désormais rivés sur les résultats trimestriels de Supermicro la semaine prochaine, alors qu'ils se demanderont si la récente hausse du cours de ses actions en valait la peine.
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