Les données sur les médicaments amaigrissants de Viking Therapeutics font de l'entreprise une cible de rachat

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L'action de Viking Therapeutics Inc. a encore augmenté de 8 % mercredi pour étendre ses gains hebdomadaires à 145 %, alors que les analystes ont pesé sur les nouvelles positives concernant les médicaments amaigrissants avec des commentaires haussiers et ont déclaré que la société était devenue une prise de contrôle intéressante. cible.

La nouvelle de mardi selon laquelle un essai de phase 2 appelé Venture avait produit des données positives pour son médicament amaigrissant VK2735 a envoyé le stock VKTX,
+10,97%
en hausse de 121% pour atteindre un niveau record et un gain record sur une journée. Le titre est considéré comme une entrée moins chère pour les investisseurs qui souhaitent profiter de la manie autour de la nouvelle classe de médicaments.

« Le capital-risque ne se contente pas d'ouvrir la porte à la valeur, il l'ouvre », ont écrit les analystes de Raymond James, qui ont relevé leur objectif de cours de bourse à 115 $ contre 37 $ aux nouvelles. Ils ont également réitéré leur note d'achat sur le titre. Les 10 analystes interrogés par FactSet ont une note d'achat ou équivalente sur les actions de Viking, qui est encore une société au stade clinique sans produit approuvé.

Les analystes dirigés par Steven Seedhouse avaient déclaré qu'ils défendraient leur point de vue selon lequel le VK2735 est meilleur que le tirzépatide, qui est le nom médical du Mounjaro d'Eli Lilly & Co. Inc., si l'essai montrait une perte de poids absolue de plus de 11 % au cours de la période. Bras 15 mg de l'essai. Les données ont montré une perte de poids ajustée au placebo de 13,1 % pour ce bras.

« Nous sommes ici maintenant pour faire exactement cela », ont-ils écrit dans une note aux clients.

Lire aussi: Eli Lilly lance la livraison à domicile du médicament contre l'obésité Zepbound – mais met en garde contre son utilisation à des fins esthétiques de perte de poids.

Les analystes de Maxim ont relevé leur objectif de cours à 120 $, contre 50 $ précédemment aux informations. Les analystes Naz Rahman et Jason McCarthy ont déclaré que des études plus longues sur le VK2375 pourraient entraîner une perte de poids de plus de 20 %, compte tenu de la puissance démontrée dans l'essai Venture.

« L'espace GLP-1/GIP est en fin de compte un espace pharmaceutique à grande/méga-capitalisation, à notre avis », ont-ils écrit. « Viking doit s'associer pour la commercialisation ou probablement un développement avancé. Compte tenu de la nature compétitive du produit et du marché en pleine croissance, nous pensons que cela renforce encore l'attractivité de Viking en tant que cible d'acquisition potentielle, le programme NASH de Viking étant un atout.

Viking développe également un traitement contre la NASH, ou stéatohépatite non alcoolique. La NASH est une version plus grave de la stéatose hépatique non alcoolique, ou NAFLD, une série d’affections qui surviennent lorsqu’un excès de graisse s’accumule dans les cellules hépatiques.

Le VK2735 est l'agoniste des récepteurs GLP-1 de Viking, développé sous forme injectable et orale pour traiter l'obésité et le diabète. Les médicaments GLP-1 sont devenus très populaires et ont stimulé les bénéfices et le cours des actions des deux leaders de la catégorie, Eli Lilly LLY,
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et le danois Novo Nordisk. NVO,
-0,76%

NOUVEAU.B,
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Les traitements injectables et oraux de Viking utilisent le même mécanisme que Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk et Mounjaro de Lilly, imitant les effets du GLP-1, une hormone intestinale qui peut aider à contrôler la glycémie et à réduire l'appétit. GLP signifie peptide de type glucagon.

L'essai Venture a satisfait à tous les critères d'évaluation primaires et secondaires, montrant des réductions statistiquement significatives du poids corporel à toutes les doses par rapport au placebo, a indiqué la société.

Les patients recevant des doses hebdomadaires du médicament par voie sous-cutanée ont perdu jusqu'à 14,7 % de leur poids corporel par rapport au départ après 13 semaines. Le traitement était sûr et bien toléré, avec 95 % des événements indésirables, pour la plupart gastro-intestinaux, jugés légers ou modérés. La plupart des événements indésirables sont survenus au début de l’essai et les patients se sont rétablis rapidement.

« Jusqu'à 88 % des patients des groupes de traitement VK2735 ont obtenu une perte de poids >=10 %, contre 4 % pour le placebo », a déclaré Viking dans un communiqué.

Viking prévoit de rencontrer la Food and Drug Administration pour discuter des prochaines étapes.

Raymond James a noté que la société prévoit également de fournir les données d'un essai de phase 1 de la version orale du VK2735 ce trimestre, « et qu'elle est susceptible de tester un schéma posologique mensuel de subQ dans une étude de phase 2b, et vient de prouver à notre avis que La molécule est unique dans un domaine encombré », ont écrit les analystes.

« Le lancement commercial du Tirzepatide a été stupéfiant », indique la note. « Dans l’ensemble, il s’agit d’une situation rare, et nous pensons qu’il reste une valeur substantielle à débloquer pour le VK2735. Nous augmentons la probabilité de succès à 80 % et augmentons les hypothèses de pénétration de l’obésité ajustées en fonction du risque, modélisant désormais des ventes maximales d’environ 10 milliards de dollars.

Les analystes d'Oppenheimer ont accepté et ont relevé leur objectif de cours de bourse de 46 $ à 116 $.

« Compte tenu des résultats prometteurs, nous pensons que VKTX dispose de plusieurs options pour explorer des schémas posologiques supplémentaires, optimiser davantage le profil sécurité/efficacité et améliorer l'expérience des patients », ont écrit les analystes dirigés par Jay Olson dans une note aux clients.

Un domaine clé à explorer est un dosage une fois par mois basé sur le profil pharmacocinétique unique du traitement, indique la note, faisant référence à la pharmacocinétique, qui mesure la manière dont le corps interagit avec les substances administrées pendant toute la durée de l'exposition.

Viking a déclaré qu'une étude de phase 2b serait probablement sa prochaine étape et qu'elle pourrait permettre un bras de dosage une fois par mois, indique la note.

L'action Viking est désormais en hausse de 392 % depuis le début de l'année, tandis que le S&P 500 SPX a gagné 6 %.

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