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Synlab a fixé la fourchette de prix de son introduction en bourse prévue à Francfort entre 18 et 23 euros par action, donnant au plus grand fournisseur de services de laboratoire d’Europe une capitalisation boursière allant jusqu’à 5 milliards d’euros (6 milliards demande pour ses capacités de test COVID-19.
Synlab, basée à Munich, a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle offrirait jusqu’à 71,5 millions d’actions ordinaires, ce qui entraînerait une introduction en bourse totale de 1,48 milliard d’euros.
La société a pour objectif de lever 400 millions d’euros lors de l’introduction en bourse, dont le produit sera utilisé pour rembourser la dette. Les actionnaires existants, qui comprennent le groupe de capital-investissement Cinven, l’investisseur danois Novo Holdings et la caisse de retraite canadienne Ontario Teachers ‘Pension Plan Board, vendront également leurs participations.
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Cinven a acheté Synlab pour 1,7 milliard d’euros au groupe de rachat rival BC Partners en 2015, puis l’a fusionné avec la société française Labco pour créer la plus grande société de services de laboratoire en Europe, gérant environ 500 millions de tests par an pour 100 millions de patients.
Le directeur général de Synlab, Mathieu Floreani, a déclaré que la pandémie actuelle de COVID-19 avait mis en évidence l’importance des services de diagnostic médical. «Cela a également prouvé comment Synlab est généralement capable d’appliquer rapidement un leadership médical et opérationnel basé sur notre position de leader du marché européen avec une empreinte internationale unique et croissante», a-t-il déclaré.
La société a déclaré avoir effectué 11,6 millions de tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour COVID-19 en 2020. Les gouvernements, y compris le Royaume-Uni, ont rendu les tests PCR obligatoires pour les voyages internationaux alors que les pays commencent à assouplir les restrictions de verrouillage.
Synlab prévoit de poursuivre sa croissance par acquisitions, consolidant le marché européen du diagnostic médical «très fragmenté». Il a mis de côté 200 millions d’euros par an pour des fusions et acquisitions.
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La forte demande de tests de coronavirus a contribué à augmenter le chiffre d’affaires de Synlab de 38% en 2020 à plus de 2,6 milliards d’euros, tandis que le bénéfice ajusté a augmenté de 71% à 679 millions d’euros. La société prévoit un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros en 2021. Le groupe vise un ratio de distribution de 20% à 30% du résultat net ajusté de l’année précédente, le premier dividende devant être payé en 2022.
Goldman Sachs GS,
et JPMorgan Chase & Co. JPM,
agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints de l’introduction en bourse. BofA Securities BAC,
Deutsche Bank DB,
Barclays BARC,
BNP Paribas
BNP,
HSBC HSBC,
Jefferies JEF,
et UniCredit UCG,
sont des teneurs de livre associés. Crédit Agricole et Natixis KN,
sont des co-chefs de file. Lilja & Co. est le conseiller indépendant de Synlab et de ses actionnaires.
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